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唐朝武则天时代，突厥战争结束，举国上下迎接突厥议和使团的到来。然而议和使团刚一入境，便被一股匪徒全部杀死，而匪徒假冒的使团却混进长安，登堂入室，于是一个旨在重新挑起战乱的巨大阴谋开始实施了……湖州郊外，狄公与护卫李元芳正在乡间暗查民情，二人来到县衙，看到县令曾泰正在审案，案情是附近一天之内接连发现两具尸体，两个被害人有一个共同的特点，他们都是北方人，死前都自称姓吴，都是在湖州被害，却都没有身份文牒，罪犯于现场也没留下一丝可供分析的线索，那么这起真正的无头案是怎么破的呢？武则天晚年，剑南、陇右、河东三道同时发生了恶性案件，死了七八十条人命，各地官府在勘查现场时，没有发现任何有力的线索，只在案发现场发现一幅用鲜血图画的滴血雄鹰，是什么原因令他们惨遭杀戮？那出现在现场的滴血雄鹰又代表了什么
湖州郊外，狄公时任江南道处置使、与李元芳下来暗察民情，正在与一蜂农聊天，见有大群蜜蜂向西飞去，引起好奇，便循蜂来到十几里外的刘家庄。适值刘家娶亲，狄公与庄主之子刘传林一番寒暄，以自己的眼力判断刘家这桩婚事乃是家父再取，而且取得是一位青楼女子。从排场来看，此家也不是一般的财主，而是归田的官宦。刘公子惊叹狄公的眼力，称他是奇人，高兴之余请他二人进后花园参观，由刘府管家刘大陪同。狄公借便问起蜜蜂之事，发现了世间奇葩那兰提花。问起花的来历，刘大说是新夫人带来的。二人正观得兴至，不料逢着刘员外与夫人吵嘴，刘员外十分恼怒，责怪刘大随便领人进园，闹得二人十分尴尬。 二人走在县城街上，县衙的堂鼓将他们吸引过去。原来，是曾泰在升堂问案。案情是近两天此地接连发现两具尸体，曾泰经查证，断定两人分别为本地人张春和王五所杀。狄公仔细验看了证据，批评曾泰身为一方父母，遇人命大案，不加详查便轻率定罪，滥施刑罚，岂不是草菅人命？经狄公再审，案情逐步露出了端倪。原来，此二人并非张、王所杀，而是有人嫁祸给他们。两个被害人有个共同点，他们都是北方人，都姓吴，都在湖州被害，都是被职业杀手一刀致命，却都没有身份文牒。看来张春、王五肯定是当了替罪羊了。曾泰对狄公的分析十分服气。那么真正的凶手是什么人？这样做的目的何在呢？狄公道：看来我们遇到真正的无头案了。