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1949年10月1日，黎明的曙光照向久被阴霾笼罩的中华大地，而当华北欢庆新中国成立之际，我国西南边陲正进行着一场惊心动魄的生死之战。人民解放军挥师南下，攻克重镇贵阳，并直指川南。国民党方面不甘心退出历史舞台，于是派出特务潜入大西南，由代号“老板”的特务头子严森（梁冠华 饰）发起了名为“猎鹰计划”的秘密行动。中共特纵特务营营长燕双鹰（张子健 饰）在执行任务时偶然得知“猎鹰计划”，为了保住革命的胜利果实，他化装为军同少将。经过连番严酷的考验，燕逐渐取得严森的信任，但是身份偶然败露又将他推向死亡的边缘。 惊心动魄的角力接连展开，这是属于燕双鹰一个人的战斗……
一波未平一波又起，同志们突然发现赵雅琴失踪了。林玉仙挟持了赵雅琴，企图对燕双鹰进行报复，燕双鹰顺水推舟，不仅打探得一些“猎鹰计划”的细节，还不费吹灰之力就救出了赵雅琴，并且当着孟海马的面揭穿了林玉仙的阴谋。
获救后的赵雅琴向燕双鹰表明了爱慕之情，却并没有得到燕双鹰的正面回应。燕双鹰处处以执行卧底计划为先，却将个人感情问题抛之脑后，这使得与他朝夕相处并且爱意渐浓的赵雅琴痛苦不堪。林玉仙想与燕双鹰握手言和，并告诉他假“五号”的试探出自洪雪儿和吴枢斗之手，实际上也是老板暗中指使的，燕双鹰故作气愤却暗地里提醒自己要紧绷神经不漏破绽，以便将老板一伙彻底铲除。
林玉仙坦言她绝不会轻易放弃燕双鹰。赵雅琴也希望通过这次任务拉近她与燕双鹰的距离。身处赵雅琴林玉仙两个女人的夹缝之中，燕双鹰一心破敌，并无他念。重庆，李延平和吴玉霞已经做好了各项准备，等待燕双鹰一行到来。洪雪儿奉老板之命前往码头迎接燕双鹰，并将他们一行安排在沙坪坝中街十六号公寓。