共31集
明朝东厂势力器张，百姓饱经宦官摧残。生性正直的世袭锦衣卫赵正武功高强、智勇兼备，与朱大典及张震被皇上赐名[锦衣三剑侠]。因目睹民间之惨况，决心为民请命。偶然结识内阁首辅叶向高之女儿叶敏，二人暗生情愫。皇上突然因怪病驾崩，太子幸得叶向高辅助顺利登基，赵正也擢升为锦衣卫指挥使。原来，皇上之死另有内情…… 为了逃避赌债自阉入宫的赌棍魏进忠也侥幸升任为承运监。借东厂势力，魏进忠勾结各地贪官，广征赋税，引至民不聊生。纺织女工唐岚不甘受压，组织工人发起抗税大游行，令调查此事的赵正心生敬意。赵正发现皇上正暗恋一女子，叶敏竟于此时出现，三人顿时不知所措…… 皇上决定通过练习惊世绝学《天怒剑》战胜赵正获取叶敏的芳心，怎料真正的剑谱魏进忠偷梁换柱…… 关外唐岚遇上张震及少林高手，误以为是厂卫，赵正赶至，及时化解纷争。赵正与唐岚三次邂逅，决战中，唐岚更舍身救已，赵正心生感激，彼此不自觉更进一步。 赵正心明大义，为国家着想，决定避开叶敏，无意中创出悲情伤痛的《悲情剑法》。比武开始，赵正刻意露出小破绽，皇帝以天怒剑将其刺伤，赵正却意外中毒。皇帝终于战胜赵正，叶敏正式嫁入宫中。皇帝在叶敏之鼓励之下对国事变得积极，成为一位好君主。魏进忠又生伎俩…… 魏进忠篡位大计展开，先挑拨皇帝与叶敏，自己则假意整顿锦衣卫，暗地里对付赵正。皇帝听信魏进忠谗言下令捉拿赵正。突然，大批锦衣卫涌至千清宫，以抓刺客为名，捉皇帝为实。朱大典与张震奋力保护皇帝，并救出昏迷不醒的叶敏，杀出重围。 赵正、唐岚赶至，张震已失血致死，叶敏亦返魂无术。魏进忠正欲杀皇帝之际，风云变色，雷电交加，展开了一场血雨腥风的激战……
魏进忠把霍星与存孝安排在沼泽山洞内居住，命霍星教孝武功，欲训练他成一个杀人机器，二人对魏更是唯命是从。此时魏进忠之势力已不断扩张，成为有史以来最庞大的贪污集团。 皇帝整日待在怡乐园，身为好友的赵正查问之下，发现其正暗恋一女子，叶敏竟于此时出现。此时叶敏才得知木匠乃皇帝，三人顿时不知所措。 皇帝须知叶为赵之恋人，但未能忘记叶之醉人笑脸，暗地里与赵正比较，天真地以为自已若似赵正武功高强，或可得叶敏之芳心，遂请教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝终于醒觉，道出传说中以『天怒剑』与『天怒剑法』的故事。原来相传战国时有一威武大将军拥一绝世宝剑，名为『天怒』，配合『天怒剑法』成为天下无敌。传说『天怒剑』为不祥之物，饮血太多成为人间凶器，最后剑和剑谱皆辗转落入天龙寺中，多年来寺内之高僧每日念经，超渡剑上亡魂。