西安传来情报，国民党军装备了大功率电台侦测设备，并已经进入陕北，中央要求所有电台保持静默，只收不发。习仲勋心生一计，反其道而行之，他们带一台大功率电台，随着部队直接去到安塞，沿途当中随走随发，给敌人造成主力的确到了安塞的假象。
彭德怀采纳了习仲勋等人的建议，率西北野战兵团充分利用地形和群众优势，决定在青化砭一带打伏击。反观魏海和魏大铭发现了电台的信号，位置就在安塞，便深信不疑，立刻发情报向胡宗南汇报。
胡宗南得知后，命令裴昌会率前方指挥所往延安督战，并让董钊率五个整编旅向安塞急进等，作出了详细部署。彭德怀也及时收到胡宗南部署动向，命令部队一定要在二十二日黄昏前夕，抵达指定地点集结，做好伏击敌人的一切准备。
第三十一旅旅长李纪云率部行进青化砭安塞，但他在拐峁村停了下来，没有进入伏击圈。其他人担心行进太慢会被胡宗南责罚，李纪云认为当务之急还是要以安全为主，并派人在前方侦察。
随后李纪云部在拐峁村强行征粮，遭到老百姓们的抗拒，没有备齐干粮，便在村里驻扎下来。习仲勋想到自己的战士们都在山上埋伏两天一夜，何况现在又是天寒地冻，建议先撤下来好好休息，而后带着群众慰问前线战士，送去了热姜汤和吃食。
战士们迟迟没有见到敌人，担心消息走漏，国民党军识破了伏击圈。习仲勋安慰大家不要着急，耐心等待，只要他们能扛得住冰天雪地，就一定能够等到敌人。战士们因习仲勋的话深受鼓舞，表示无论等多久，只要敌人敢来，他们绝不会后撤半步。
而在另一边，国民党的士兵想要点火取暖被长官训斥，身上唯一的饼干又被其他人抢走。幸好有一位关系不错的老大哥带着他去旁边休息，与他共分一罐的肉罐头，小士兵感慨本以为当兵能吃饱饭，结果还要当饿死鬼。
很快，胡宗南再次给李纪云发去电报，勒令他们按照计划北进，迅速占领青化砭，否则以畏缩不前问罪。李纪云等人无奈接受命令，向胡宗南报告目前位置，第二天再次出发前往，最终进入了伏击圈。
一九四七年三月二十三日，青化砭战役打响，国民党军第三十一旅进入伏击圈后，还没有等来后方的支援，便被西北野战兵团迅速歼灭，敌旅长李纪云被俘。此一役战，乃是共军撤出延安后的首战胜利，打击了敌军的气焰，鼓舞了边区全体军民。
另一面，胡宗南率部进入延安空城，查看了毛泽东所住的房间，见条件如此艰苦，嘲讽他们是卧薪尝胆做勾践。毛泽东在房间里留了一张纸条给胡宗南，称胡宗南到延安势成骑虎，进退两难，胡宗南见状直言若是抓了毛泽东，从此毛泽东成为历史的笑话，若是抓不到，他胡宗南就是这个纸条上的笑话。
随后胡宗南获悉三十一旅兵败，命令马上封锁消息，绝不外传，并让部队今后在山梁上行进，避免被伏击。与此同时，习仲勋润物无声地做教育俘虏的工作，有年轻的战士不满给俘虏白面馒头，后被习仲勋的话所解惑，明白何为攻心为上。
