共42集
讲述了一个发生在1930年—1932年旧中国的故事，成子华（蓝正龙饰）从国外留学归来回到上海，一是重塑自我，二是寻找5年前被父母拆散的情侣艾晚晴即（黄圣依饰），希望能再续前缘。曾经被成子华深深伤害的艾晚晴，已经是一名小学教师了，面对成子华的追求，她如何选择？深爱艾晚晴多年的方国维（严宽饰）如何面对情敌的挑战，许曼丽（郭碧婷饰）疯狂地爱恋着成子华，怎能容忍自己的恋人被别人夺走，剧中家庭的纷争、情感的纠葛，交织着爱恨情仇，颇耐人寻味……上海抗战前夜，在国家民族面临生死存亡的时刻，他们毅然放下了……迸发出无限的爱国热情，投入到热血沸腾的金色年代。
雪梅突然出现在芦花州，她是来又撮合她与哥哥重归于好的。艾晚晴不置可否，只说缘份未到。又告诉她要带学生进城考职校，但请她不要告诉子华。成子华从雪梅口中探出了艾晚晴进城了，住在不远的小旅店，分外激动。与晚晴在咖啡厅短暂见面，颇令子华费解。吴霭春受曼丽之托，请成子华去酒巴。许曼丽说看了《海上秋歌》，才知道子华是什么样的人，对爱情很专一。但她表示，自己也是这样的人，决不会放弃子华的。愿意和那位艾晚晴争一争。并且邀请他参加不久便要举行的名嫒时装表演会，子华应允。又说感情之事要看缘份，俗话说有缘千里相会，无缘咫尺不见。不可强求。 许曼丽冷笑道，你不必花言巧语，好就是好，不好就是不好。反正咱俩中，我是不会负你，只有你负我！子华无言以对。说让上帝来安排吧。子思在学校又因画鸡蛋之事与冯慧如口角。子思一气之下决定辞职。冯慧如无端训斥学生，想念子思，到子思写生处散心，不料追随一对蝴蝶，却见到了子思。 刘专员的查办平息了社会与论。大石滩的事表面上得到了园满的解决。但成子华觉得这件事在根本上并没有解决。他写了一篇评论文章，来找周汝释，但他没想到，《新公报》迫于压力已把他解雇。周汝释歉意地通知了他。成子华气愤之余反觉轻松了许多。找到姐姐，萌发了自已办报的念头。艾晚晴忙于学生考试，终于病倒，子华得知赶到医院。