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渡边鸠夫催促张介孚尽快成立大和纺织株式会社，吞并天章丝绸。并吩咐送请谏到姚府，要见识见识姚天章和老彭这两个不喜欢日本的中国人。 博非越来越孤僻郁闷，责怪彭耕夫不该和婉心太近，破坏他的家庭，老彭尖锐地指出是博非自己不懂珍惜爱情，婉心是一个品行端庄，胸有大志的女性。 婉心受母亲嘱托去上海看望病重的外公，临走时让凯男代为照顾博非，并对博非的近况深感忧虑，凯男却正中下怀。婉心走后两人更是如胶似漆，不断偷情，气味相投，大有相爱恨晚之概，博非禁不住凯男万般纠缠，终于答应离开婉心，凯男惊喜万分。 梅玲为给周坤报仇，让张家绝后，一口气把药喝了。张介孚迫不得已给周坤设了灵堂，梅玲披麻戴孝哭得肝肠寸断，突然昏厥过去，流了产。张介孚揣测出二太太是告密人，授意高管家设下圈套绑走了二太太。并要让梅玲生不如死，把她卖进了闻名四乡的南城JI院"潇湘馆"。 接到大和纺织株式会社成立的帖子，姚天章与彭耕夫大义凛然前去天赐楼赴会。 渡边鸠夫带着一群日本浪人走进会场，耀武扬威，劝说天章并入大和，却被姚天章正气凛然的言词驳得无以应对，天赐楼内响起一片热烈的掌声。 周班主被张介孚带到会场，命他为酷爱京剧的渡边唱戏。紧锣密鼓中，周班主当场喝下哑药，宁死不给日本人唱戏，日本浪人将他打倒在地。此时彭耕夫突然拍案叫好，语惊四座，他说中国人是打不倒的！说罢奋力将酒桌掀翻……