共23集
兴林国国君妙庄王(刘丹)因灭佛而触怒上天,以致膝下无儿,只有三女。大女妙心(吴君如)和次女妙元(廖安丽)性情善妒;三女妙善(赵雅芝)天资聪颖,极具巧思,爱国爱民,被妙庄王视为皇位继承人。惟善生就慧根,崇尚佛法,不慕俗世名利,后更因拜佛而与妙庄王发生冲突,终离宫遁迹佛门。云天朗(任达华)为忠良之后,欲杀妙庄王,替父报仇。朗巧遇善,为之倾心,惜她一心向佛,坚拒其爱。时兴林国大权为国师把持,民不聊生。善不畏艰辛,上七重天取羊脂白玉瓶以救苍生,国师联同灭世魔尊合力阻止。魔尊更以妖火焚城,善不敌,而妙庄王亦被打下十八层地狱。究竟善能否战胜魔尊,拯救万民和父亲,继而得道成为「观世音」?
男扮女裝到觀音廟學畫佛像的素真,與借住草寮的清平不期而遇,兩人漸起情愫;張松沉迷於富裕的款待,一見素真的美色,更是驚為天人,逐漸遺忘對清平的愧疚。清平為探張松下落,找上縣府衙門,卻發現孫一正為酷吏,對其施政多所批評,孫一正遂阻止主僕相見,誘使張松繼續假冒清平,並派金虎隨行監視,不料兩人於街上偶遇,孫一正先發制人,以搶劫解元之名,緝捕清平。