共34集
1925年，赵关克被建国川军收编，成为独立团团长。他血染沙场，坚韧不屈。他的成长道路充满艰辛，他的爱情更是经受了无数的考验。他爱上了护士罗麦，但罗麦爱着周真强。经历了一场场的生死让罗麦渐渐认识了侠肝义胆的赵关克。在国共两党共同致力于北伐伟业时，周真强清共的政治主张越来越明显。这让与之恋爱的罗麦产生了怀疑和动摇。罗麦开始接近地下党组织。在革命力量的感召下，赵关克走上了正确的道路，奔赴南昌参加起义。而罗麦也在不断的认识过程中，爱上了赵关克。周真强则越走越远，最后死在罗麦的枪口下。在去南昌会合的途中，赵关克不幸负了重伤，罗麦背起赵关克，朝着欢呼胜利的人群走去。
赵二狗刚回来，赵关克让他再回金牛镇，把胖嫂接回来参军。当初婆婆娶胖嫂过来，就是让她给吴家传宗接代的，可去部队一年多，连个动静都没有。胖嫂又不敢说出实情。婆婆的奚落让胖嫂受不了。胖嫂回不了娘家，在婆家也呆不住。万念俱灰之下，想到了自杀。死之前，她把那只大公鸡逮住，狠狠骂了一顿赵关克，然后把鸡杀了。婆婆踮着小脚指着胖嫂骂，胖嫂什么也不说，给婆婆磕了个头，便往镇外走去。胖嫂刚刚把头伸到绳套里，便听见身后赵二狗的声音。赵二狗的及时出现，制止了一场悲剧的发生。胖嫂穿上了军装，乐开了花，赵关克让她做炊事班班长。吴东禹带领虎军与军阀吴佩孚展开了激烈的正面交锋，即使是在战场上，赵关克心里仍然放不下罗麦。周真强的信仰却依然坚定无比。过去，他一直追随孙中山先生的联俄联共政策和三民主义。而现在，他则坚定地追随蒋介石，认为共产党是心腹之患，中国的前途和命运都在蒋先生手里。吴东禹的虎军也正式归为国民革命军第六军林觉洪的手下。“山雨欲来风满楼”，这是当时形势最真实的写照。北伐军内部的混乱，国共两党的明争暗斗。