共38集
该片讲述了丁海峰扮演的八路军营长和沈傲扮演的保育院院长转移保育院孩子过程中发生的事情。日军集中5万兵力对山东八路军根据地实施“铁壁合围”大扫荡，形势异常严峻。在敌众我寡的情势下，总部首长决定将部队、机关化整为零分批突围。祁政委为确保保育院安全，强行派在上次战斗中负重伤现在又急于返回战斗部队的“神枪手”赵大鲁前去协助保育院安全突围。但赵大鲁与保育院院长王维若在转移路线与如何管理孩子的问题发生了严重的分歧。经过一段时间的相处他渐渐的理解了王维若作为女人的伟大，王维若也逐渐体会到了赵大鲁的人格魅力。保育院在赵大鲁的带领下，历尽千辛万苦，几次死里逃生，终还是被日军包围。危机时刻，祁政委率领的骑兵营赶到营救，孩子们一个不少的与亲人团聚了。
保育院一行从豹子固下山后来到老乡家里休养，赵大鲁经过这段经历后意识到保育院的不易，他向王维若问起她弟弟的情况，还说起在山洞里哭出来，赵大鲁谎称没听清那个名字。保育院成功和团队汇合，清水因行动失败被细川指责，细川命他继续执行猎婴计划。
赵大鲁向吴团长反映情况，王维若为他证明，赵大鲁要求回归部队参加战斗。于智华抱着蒙蒙交到赵大鲁手上，赵大鲁逗蒙蒙开心。唐守兰带着苹果找吴团长问起大柱，吴团长以上级调走他为由进行掩饰，唐守兰担心大柱出事。
赵大鲁让田小二召集小朋友们过来参加军事训练，田小二还是想一心跟着他打仗。吕振邦为赵大鲁的右手治疗，她听老伴说起过赵大鲁的那番话，赵大鲁的手突然有一丝疼痛的感觉。清水在日本学校收养的小孩儿带领下在山里行走，他们要赶往赵庄，日军走的都是近路。
赵大鲁教保育院的孩子们练习武术的基本功，还亲自示范，他出拳时感觉到右手突然疼了，小孩子们高兴地欢呼起来。保育院的儿童们唱着自创的歌曲时都流出眼泪，她们想起李桂英的死，战士们了解情况后也表示难过。
清水向带路的小孩儿问起他失散的姐姐，赵大鲁因护送保育院有功而升为团长，部队命他带新组建的独立教导团奔赴前线，他没将这一情况告诉王维若，王维若还是从唐守兰那里知道。