共79集
老陈当着吴天旺的面被人开枪打死，吴天旺算是摆脱了之前的嫌疑，民兵们到处搜查开枪的特务，但却没有任何收获，特务就像是一瞬间消失了一样。
老陈的死给吴天旺带来了不小的冲击，在吴天旺的心里，老陈一直都是他的恩人。得知是三浦杀了老陈，吴天旺略有崩溃，他告诉三浦自己已经帮他杀了最恨的海猫，希望三浦能尽快离开虎头湾，放过自己。但三浦已经不再仅仅满足于杀掉海猫，他要杀了整个虎头湾的人民，为天皇复仇。
三浦不可思议的想法令吴天旺觉得疯狂，但三浦拿吴若云的安危威胁吴天旺，吴天旺只好听话行事。
王大壮来到虎头湾接替海猫的工作，他一直不善于发表讲话，便将要讲的内容画在胳膊上，边看边说。吴天旺故意装出对老陈的死愤愤不平的态度，表示自己要去抓到特务给老陈报仇。他骗过了香月和老斧头等人，洗清了自己的嫌疑。
民兵在山上抓到了秧歌疯子，怀疑秧歌疯子是开黑枪打死海猫的特务，将他抓回了虎头湾。秧歌疯子几年前经过林家耀的治疗，其实已经不疯了，他得知海猫被杀，难过地哭了出来。这时，海猫走进房间，出现在了疯子面前，并且从疯子口中得知了当年的送信之事存在蹊跷。
三浦告诉吴天旺，必须找出一个人代替他们成为特务，他们才能真正地放下心来，这个人选就是做过汉J的赵洪胜。如今的赵洪胜过着唯唯诺诺的生活，见到贫协主任吴天旺来找自己，赶紧点头哈腰。吴天旺告诉赵洪胜，民兵决议要将他作为汉J上交到县里枪毙。赵洪胜吓得找到香月想求情，但被赵大橹娘误会是在欺负香月，只得灰溜溜地离开。三浦潜入赵洪胜的住处，给了他一把手枪，告诉他可以乘着飞机前往日本过好日子。
听信了三浦的话之后，赵洪胜拿上行李准备偷偷离开，不巧被九老爷发现。为了制止九老爷大声喊人，赵洪胜开枪打死了他。民兵发现赵洪胜杀人潜逃，便一路追踪，最后，香月一枪打死了赵洪胜。