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新疆建设兵团的上海知青瞿欧德为了出国，抛弃同是上海知青的未婚妻田美娜，而此时的田美娜已经怀有身孕。牧民沙驼救下寻死的田美娜，并愿与之结婚承担责任。田美娜生下一对双胞胎，却因失血过多而死，临终托嘱沙驼照顾儿女成人，并不许儿女与瞿欧德相认。而在田美娜的葬礼上，上海知青殷正根、许萝琴夫妇因不能生育，在他们返回上海之前偷走了田美娜生下的男婴，改名殷浦江；而女婴则由沙陀抚养成人，取名沙小娜。二十年后，沙陀成为一个成功的牧业企业家，为了完成亡妻的遗愿，沙驼带着沙小娜回上海认亲寻兄，不想与生父瞿欧德再次相遇，一面是血脉相连的生父，一面是恩重如山的养父，一对双胞胎兄妹倍受情感的困扰，并在上海这个大都市寻找各自的爱情和事业。
大家找了一个通宵都没发现。这时电视台的早间新闻里报导河里发现不明男尸，许琴心情紧张晕了过去。众人忙掐人中，好一顿忙活，许琴终于醒了过来。许琴刚醒就又哭又骂，指责沙驼害了子诚。此时沙驼也不想多争辩，赶快去确定死者身份才是正经事。王强安顿好妻子后和沙驼一同赶往公安局，所幸并非子诚。
虽然死者不是子诚，可大家心里仍是放心不下，连老太太和刘妈也免不了担心。小娜还试过联系文静，可她不知道文静正在去加拿大的飞机上，没法接电话。子诚此时喝得酩酊大醉，倒在公园的长椅上人事不知。从口袋里露出来的钱包也被小偷盯上，搞得身无分文狼狈不堪。而因为他的离开，许琴的病情加重，半夜里还会到儿子房间，对着空空的床，唱起小时候的儿歌，就像在哄儿子睡觉。王强听着隔壁房间传来微弱的歌声，心里对当初偷孩子的行为也是后悔莫及。
老太太认了外孙女之后，心情大好，气色也好了不少。这天她穿戴整齐，请大家吃饭。沙驼因为要寻找子诚，就没参加。席间大家其乐融融，只有秀芳满脸不高兴。昊鹏懒得理会老婆的心情，对子诚的经历是长吁短叹。老太太还要为子诚祈福，秀芳心里更不乐意了。她嫁到田家这么久，都没怀上一男半女，也没见老太太为她祈福。而且多出个外孙女也就算了，现在又多个外孙出来，又要分走不少房产。她想想心里就气得不行。
冯松也很卖力，每隔半小时就给子诚的邮箱发邮件，还为小娜做好早点送过来。平时他跟小娜打打闹闹的，没有正形。今天突然文质彬彬的，小娜一时适应不了，还以为冯松遇上了什么麻烦。冯松真是爱在心里，口难开。
文静刚下飞机就回了小娜的电话，听说子诚失踪，文静比谁都急，连机场都没出就买了机票返回上海。
神经大条的高云呼呼大睡的时候，沙驼和小娜都睡不着。这几天找不到子诚，大家都不安心。冷静下来想想，许琴和王强照顾子诚这么多年，或许能想出子诚在哪。两人马上找到王强，可王强能想到的地方都去过了。当初为了保护子夜，他与家人断绝了关系，不可能有人会收留子诚。
陆远山一直想劝沙驼高抬贵手，可沙驼个犟脾气，绝不肯辜负美娜。他正心烦呢，哪知回到家，妻子姜丽佩又旁敲侧击的试探他的“婚外恋”。姜丽佩见给了丈夫几次机会，丈夫都不肯坦白，就使出杀手锏，拿出一叠陆远山与小娜亲密聊天的照片。陆远山终于忍无可忍，大声告诉妻子，小娜是他的亲生女儿。姜丽佩一听就惊呆了，原来错怪了丈夫。