共46集
玉帝的妹妹瑶姬私婚凡间书生杨天佑，生下杨蛟、杨戬、杨婵三个孩子。玉帝得知后，杀了杨天佑和杨蛟，将瑶姬压在桃山之下，杨戬和杨婵在哪吒和天蓬元帅的帮助下侥幸逃脱。杨戬拜师练武，劈开桃山救出母亲，玉帝又派出十个儿子--十个太阳晒死了瑶姬。杨戬悲愤难当，杀了九个太阳。玉帝无奈，封杨戬为显圣二郎真君，封杨婵为三圣母。玉帝封杨戬为司法天神。杨戬凭借手中的权利，帮助下界的人们逃离了天庭的无理责难，帮助八公主私嫁草原雄鹰巴特尔，帮助平反了许多冤案......而这时，三圣母私配刘彦昌。身为司法天神的杨戬异常痛苦，不得已，亲手把妹妹压在了华山之下。从外甥沉香的身上，杨戬看到了自己的影子。他终于意识到，“情”没有错，错在了天条。为了使大家都拥有爱的权利，为了一幕幕爱情悲剧不再重演，他终于动了修改天条的念头。
丁大改头换面做了好人，被华山百姓尊称为丁大善人。他也如愿得了个儿子，而且夫人再次怀孕。得知刘彦昌的夫人也怀孕了，丁大非要和刘彦昌结为亲家。 二郎神声言自己要做一个铁面无私的、无情的司法天神，也警告三圣母，千万不要动情，否则将堕入无尽的痛苦之中。三圣母不希望哥哥变得如此极端，但她也劝不动二郎神。 二郎神得知事情发展到如此地步，为难之极。天奴用几十万民众的性命要挟二郎神，要他在妹妹和他们中间选择一个。二郎神终于狠下心来，密调一万天兵，下界捉拿三圣母。