督察江子山(陈锦鸿)头脑冷静,思想慎密,做事客观,虽与独断独行的沙展徐飞(古天乐)合作,但仍能以柔制刚,充份利用对方敏锐的直觉和丰富的经验,屡破奇案。徐飞因江子山助他立下不少大功,事业亦见起色,对江子山深感佩服,二人顿成无敌拍档。感情上,这对好拍档却分别纠缠于两段解不开的情缘间:徐飞一直对失踪多年的女友芊芊(向海岚)未能忘情,至俏君(宣萱)出现,二人擦出火花并共赋同居。不料,徐飞此时突然收到芊芊的消息,他会如何抉择?而江子山基于情义,不欲舍下女友婉兰(佘诗曼)不顾,只好与真心相爱的心如(李珊珊)分开
导演逼思拍床上戏,思大为抗拒而情绪更显得异常激动,思向兰吐露因由,兰感怀身世。兰正想告诉山听到疑凶的声音一事时,因如刚巧在场而兰匆忙离开,兰并遗下思所赠的手镯。山怀疑思亦是案件的关键人物,Peter即表示可作思的时间证人,最后凭种种线索,发现一个大的破绽。山估计疑凶就在兰身边,正想提醒兰要小心时,却和兰失去联络。