共27集
夏季。边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容，这个从长征走过来的汉子发誓要把背后的敌特分子挖出来，否则自己就打起背包养猪去。这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元。此人出身豪门，英俊聪慧，胆识过人，可惜走错了路，是汪精卫的忠实信徒。虽然袭击并未伤及中共首长，陈纪元仍按承诺给担当这次袭击任务的当地哥老会大爷李青五升职发饷，李青五自是眉开眼笑。周劲和副处长王彬带着侦察员在城区化装侦察，很快弄清了隐藏在城区的坐探，正是此人扮装成卖烤红薯的小贩探得保安处可能要护送中央首长的迹象。周劲决定引蛇出洞，一举歼灭那股土匪！此时，一位叫晏西的女战士受李木之命前来保安处报道，一向轻视女性的周劲大为恼火，嚷嚷着退人，晏西一气之下真走了。周劲被李木找去骂了一通，在知道晏西是学无线电的大学生后，周劲勉强认错接回晏西，分配晏西负责监听电台，晏西笑而服从。与周劲相反，保安处从来都是清一色的男性，晏西这个漂亮女大学生的出现，自然在整个保安处泛起一阵涟漪，附近小卖部的牙粉被抢购一空，饭前报数、唱歌声音异常宏亮，弄得周劲直表扬大家的精神面貌。
杨长盛把夫人和孩子送往西安，自己留下来和师爷迎接近川的日军特种部队。师爷化装成八路军干部在哨卡帮助近川的“马帮”顺利通过，接进堡寨。郑毓秀带着干部苏雁来到堡寨动员青年参军，堡寨的青年人大多给杨长盛当过地主武装，得知可以参军后，个个欢天喜地报名。杨长盛为了不引起人们注意，专门跑到寨子里，以示支持郑毓秀的工作。晏西在哨卡检察时发现曾在这里通过的“马帮”可能就是日本的特种部队。但是，这个马帮却突然消失了。特务队开始在延安周围展开搜查。郑毓秀和苏雁征兵结束来到杨长盛家中表示感谢，被隐藏在这里的日军特种部队关起来。