山野荒郊,月隐星稀。一宅昏黄的灯笼自远而今,冷寂的青灯下,几多诡异离奇的故事悄然上演。乐善好施的美丽狐女辛十四娘、笑声朗朗令人一见忘忧的婴宁、为求得美人阿宝而砍断六指的书生孙子楚、因无心的邀请而和狰狞的陆判交上朋友更换了心肝的朱儿旦、知恩图报挥金如土的神异八大王、偷吃他人的鸭子浑身长满鸭毛的懒汉、喜好杯中之物而和水鬼交上朋友的渔夫。一段段传奇故事相继上演,妖魔鬼怪、狐仙精灵,分不清说的究竟是人是怪。个中深意,只留待看官品咂玩味…… 本片根据蒲松龄撰写的文言文小说《聊斋志异》改编,撷取书中47个故事拍摄而成。
书生王文结识老鸨次女鸦头,双双腾云驾雾逃离j院,来到荒郊别墅,过着幸福的生活,并生一子。原来,鸦头一家都是狐狸精,鸦头的姐姐妮子受母之令寻踪而来,施色相和法术勾引王文不成,就抓走了鸦头,并要她接客,鸦头拒不从命,被关入暗室。其子王孜武功高强,飞矢射死老鸨,拔剑刺死妮子,救出母亲远走高飞。