东汉末年,朝纲混乱。内有董卓(吕晓禾 饰)巨奸权倾朝野,专横跋扈;外有黄巾军起义,撼动社稷。时有曹操(陈建斌 饰)韬光养晦,欲为国除害。逃出京城后,曹操与各地诸侯袁绍、刘备(于和伟 饰)、孙坚等二十路豪杰会盟,共同讨伐董卓。几番征战,董卓最终死于义子吕布(何润东 饰)之手。此时大汉气数将近,英雄豪杰皆觊觎天下,因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽(于荣光 饰)、张飞、诸葛亮(陆毅 饰)、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿(倪大宏 饰)等风云人物相继入世,魏、蜀、吴三分天下,千古传奇流传至今……
就在曹操在大堂布置剿董方略的时候,华雄已斩杀盟军两员大将。就在大家束手无策的时候,关羽慨然应战。关羽温酒斩华雄,令众诸侯刮目相看。袁绍大喜,颁令刘备为增设的第十九镇统兵将军。然而,袁绍之弟袁术对已经许诺给刘备的兵马粮饷百般推脱,令三兄弟沮丧。帐外,曹操率曹仁带十余车粮草酒肉慰劳刘备。宴席之上,曹刘对话显示出了二人对天下、人生的巨大分歧。此时,袁绍在营帐急怒攻心,原来盟军先锋孙坚正奉命猛攻洛阳,而粮草总督袁术却暗中断了孙坚的粮饷兵援。