共29集
1953年，新中国开始了第一个五年计划。林然以省委书记的身份回到盘龙市，领导大规模的建设工作，并完成中央布置的建立国防工业基地的重要任务。他的两个养子——烈士遗孤云海东、国民党将领遗孤石明挥，这时已分别担任了大型钢铁厂的公方副厂长和苏联专家组俄语翻译。更让林然惊喜的是，回到盘龙市的第一天，他就见到了失踪20年的女儿林想，国家安全部门的一名侦察员。林然有了一个新的家庭，但他不知道，美蒋谍报机关精心策划了旨在破坏我国防工业基地的“K计划”，他真正的女儿林想被特务绑架，女特务陶叶顶替林想之名潜入他家，借他这把保护伞伺机破坏。敌特也不知道，我安全部门已迅速破获了绑架案，同时派遣林想化装成赵小年，以林然的公勤员身份进入林然家，监视特务陶叶，并以此获取“K计划”的全部内容。林然和真假两个女儿以及两个义子生活在一起，这个多姓的由孤儿们组成的奇特家庭，上演了一场真真假假虚虚实实的亲情戏。而女特务陶叶在林然家里短短两个月时间里，也经历了一场由鬼变人的蜕变。敌特为实施“K计划”，指示潜伏特务高峡将工业局局长郭大义拖下水，并对重兴钢铁厂采取了阻碍发展、偷窃资料、暗杀和爆炸等一系列破坏活动。赵小年等公安人员与敌特展开了一轮轮殊死搏斗，最终将敌特一网打尽，而赵小年也在最后的战斗中献出了自己年轻的生命。
国民党派遣的一支敌特蛙人在中国东南沿海某地登陆，被我海防军民抓获，女特务“八音盒”只身逃出，潜入盘龙市。 杜来峰接到通报，安全部门破获敌特绑架我公安人员案，将有一名秘密安全人员执行特殊任务前往盘龙市，要求给予协助。 郭大义力排众异，举荐回国不久的云海东担任工业局重工业科科长。郭大义叮嘱云海东努力工作，不负烈士父母的遗训。 林然奉命调回盘龙市，担任大区军政委员会副主席兼省委书记，在火车上邂逅了活泼可爱的林想，一老一少立刻成为莫逆之交。 云海东和石明挥到火车站迎接养父林然。石明挥立刻对充满活力的林想有了好感。林然被告之，他失踪多年的女儿找到了。 史鸿儒自责没有负起大哥的责任，将弟媳戚菲和侄女史百合从英国接回盘龙市家居。在火车站，林史两家见了面。 和林然同时走进家门的是新派来的公勤员赵小年。赵小年不大会做家务事，云海东帮助了这位瘦小而有些笨拙的小姑娘。