共80集
康熙年间，在一片太平盛世、国泰民安景象之下，却潜伏着种种危机，暗流涌动。而这一切的一切，只是在等待一个时间，一个机会。随着岁月的洪流，将会一一浮出水面。康熙帝去少林寺找方丈密谈，方丈连夜叫七个徒弟(八个徒弟其中老四脾气暴杀气重，因此留在师傅身边被师傅看管行事），与康熙派的三位官员，护送一个宝盒去西域。这些问题密谈的二人和康熙的心腹大臣高官员外，再无他人知晓。也正是因为这个宝盒如此神秘，引起其它势力的猜测与躁动。 首先此事惊动的便是太子党。索额图当夜陪康熙去少林寺与方丈见面，但密谈之时康熙让他与其他一干人等在少林寺外护驾，所以索额图并不知道这件事的详情。回宫后，索额图向太子禀报此事，引起了太子的极度恐慌。因为太子害怕此事与被流放到西域的一个妃子有关，对自己的登基之事不利。另外也想知道此事的究竟，所以他一方面让索额图派小诸葛去抢截护送宝盒的队伍。另一方面派人去少林寺骚扰、威逼利诱，让方丈说出实情。其次，这次秘密送宝盒的行动也被反清势力——“西鲁天会”得知，西鲁天会也想知道这次行动用意何在，他们一面派长相和三师兄十分相似的仇清，以及仇清训练的五煞去少林寺打探消息，一面派人去刺杀“叛徒”樱花以及抢夺宝盒。护送宝盒的一行众人在 路上遇到了冰玉和樱花女二人，大家从高官员那得知，樱花女就是本次任务要接头的人。可是遭到了冰玉的阻挠，与众人大打出手，将樱花女带走。原来樱花为西鲁天会大将军万寿山的女儿，被万寿山训练成为杀手，但在刺杀康熙的过程中，却被康熙的气概所打动，放弃了刺杀念头。万寿山知道此事后，十分恼怒，便派人追杀樱花。而视樱花为姐姐的冰玉，偷偷跑出西鲁天会，去寻找并保护樱花不被追杀。在向西鲁天会一步一步接近的路上，原本远离尘世的几位师兄，又卷入到红尘之中，各自的身世之谜也逐渐清晰。
三师兄和冰玉二人依然在山东里摸索着，在遇到两个面色苍白鬼一样的人后，冰月越发察觉到身边的气氛不对，正在这时三师兄忽然发现了六、七、八师弟，而三位师弟的神情却呆滞又恐怖。三师兄不忍心对他们出手，而三位师弟却疯了一样的要杀了三师兄和冰玉。趁着三师兄将三位师弟打倒，冰玉趁机找到了樱花，看看紧追不舍的白衣人，三人无奈只能选择逃跑。 被关在山洞中的高官员还在为白官员的叛变不满，这时白官员却突然将两个侍卫杀死，带着高、哈二人逃跑。原来当初白官员是来个将计就计，故意诈降。逃跑途中，哈官员故意引起黄衣人注意，并让黄衣人带自己去见小诸葛。正在与小诸葛谈话的胖将军看到哈官员后赶忙上面跪拜，对哈大人是毕恭毕敬。 正在拼命逃跑的三师兄与冰玉遇到了前来营救他们的三师兄和无毒兄弟，不料几人会合后刚走刚跑没多远，便出动机关，几人全部被困在了铁笼里。冰玉急中生智让大家都听自己的话，并让三师兄冒充一个人。小诸葛一心想知道宝盒怎么打开，和他们西行的目的是什么，这些没问出却知道了原来樱花就是万寿山的女儿。 康熙召见索额图，不想见到康熙后就是被一通训斥，康熙开门见山地怒斥索额图不教太子学好，天天就想着登基篡位。康熙面对不争气的太子是又气又恨，并对太子越加失去信心，知道他无法成为国君之才，跪在一旁的太子吓得是瑟瑟发抖。