共35集
1927年广州“四·一五“反革命政变后,中共地下党员韩氏夫妇英勇牺牲,他们失散的三个孩子各自被普通人家收养。老大进了药铺当学徒,老二成了厨师,三妹成了粤剧演员,他们在各自师父培养下,成长为行业的翘首。正当他们找到杀害父母的仇人准备报仇时,抗战爆发,广州沦陷,三个人的命运也发生了巨大变化。老大与日本药商展开了长达七年的斗争,保卫中医药秘方不落于敌人之手,最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸,远走香港发扬粤菜,事业成功时又回到广州,跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身抗战义演,同时继续精进粤剧艺术,在残酷的现实生活和美丽的剧中世界寻找平衡。在抗战的严峻考验中,三兄妹都坚持了民族气节,把各自的技艺发扬传承下去。
张太平向陈立夏交代些事后出了门,手里紧握着陈冶冰遗留的纽扣,故意支开跟着自己的徒弟,独自一人前往宪兵报道部。因为陈冶冰的死,令张太平悲愤不已,欲与阮飞舟同归于尽,最终被廖四六和阮飞舟杀害。陈立夏匆忙赶来看见全过程,情绪非常激动,陈山河担心妹妹会受牵连,仍是强行把她带离。
日寇暴行,激起了广州粤剧界同仁乃至全市百姓的愤怒,以金慧荣吹起的小号作为信号,广东地下党发动一次大规模抗日宣传攻势,向全市百姓散发揭露日军暴行的传单,打击了日本侵略者的嚣张气焰。
陈山河戴着面具开枪打死以松本为首的几名日本人,事后单独去跟金慧荣见面。金慧荣表示陈立夏不愿离开,源于师父临走前将皮包交给陈立夏,而这里面全都是师父的心血,接过皮包就等于接下戏院班子。但是陈山河完全在意这些,只想要保护陈立夏的安危,金慧荣答应会尽快带她离开广州。
远在香港的陈卫得知家里出事,立刻跟黄祁全和麦啸文请辞要回广州,黄祁全给陈卫一笔钱,同时麦啸文也给陈卫发布了最新的任务。反观蔡叔将自己唯一一条红船交给陈立夏,也想保护戏班子仅剩的这些人。
待阮飞舟来到戏院时,早已人去楼空,很快想到码头还有一艘红船。陈立夏带着戏班离开广州之前,陈山河叮嘱陈立夏务必注意安全。等阮飞舟和廖四六赶到码头时,江面上只留下了红船远去的影子。
这次行动在没有知会邝庆奎的情况下进行,邝庆奎认为以金慧荣为首的共产党抢了自己抗日的风头,逐渐跟金慧荣生了嫌隙。陈卫重回广州主要有两件事,一是判断陈山河是否成了汉奸;二是把电台顺利护送到广州。
然而陈卫来到接头地点木棉酒家,刚坐下就觉得有些不对劲,气氛格外诡异。尤其当陈卫品尝木棉酒家的食物,意识到对暗号的厨师遇害,赶紧放下钱,提着箱子快步离开,因此导致日本人在这里设下的埋伏扑了空。
廖四六很快查到要杀陈山河的人是三国有喜,起初陈山河还不愿相信,直到廖四六提及到药铺指标,他才意识到日本人狼子野心,从来只有利益,能为利益恩将仇报。同样阮飞舟也知道三国有喜要杀陈山河,三国有喜倒是承认,觉得陈山河并非真心投靠日本人,而且还挡了自己赚钱的路。
三国有喜请阮飞舟帮忙除掉陈山河,他作为交换会提供一个游击队采购西药的线索。而在另一边,邝庆奎得意告诉金慧荣自己购置一批西药,金慧荣担心会出事,果不其然,日本人找到他们的位置,造成不小的损失。
广州城外的木棉酒家,廖四六听到属下汇报跟丢了一个客人,敏锐察觉到这个人有问题。陈立夏带着戏班子到处谋生,结果在半路被国民党抢走红船,令他们无处可去,只能留在当地村镇。
陈山河回到家看见弟弟很惊讶,陈卫亲自做了一大桌子饭菜。兄弟二人说起父母的事情,陈山河表示父母若在天有灵,肯定希望他们完成父母的遗愿,为全中国人民的自由而战斗。陈山河知道弟弟的意思,真诚回应自己绝不会当汉奸。
陈卫通过大哥得知谭耀亨现在过得不好,便去菜艇找他。谭耀亨看见陈卫惊喜不已,紧紧相拥,看得菜艇老板有些动容。日本人突袭陈山河的药坊,以私藏烟土为由将他抓走,陈山河意识到这件事与三国有喜有关。