共44集
西汉时期，年少的汉昭帝刘弗陵在荒漠迷途，得女孩云歌带其走出困境，临别之际，两人相约十年后长安见！十年后，云歌依约到长安，误认刘病已为弗陵，以为他不记得儿时的大漠诺言，身边还多了个美丽女子许平君。伤心云歌正欲返回大漠，却遇上难缠的孟珏。萍水相逢的孟珏为云歌排忧解难，看似淡漠，却以独特的方式默默守候云歌。原来，十年前八岁的云歌无意中送出两只珍珠绣鞋，一是与她拉钩为誓的刘弗陵，另一就是当年的小乞丐孟珏。云歌费尽心思找寻刘弗陵，却机缘巧合地与孟珏相识相爱。珍珠绣鞋牵引出两段情缘，看似造化弄人，却是上天给云歌最好的礼物。云歌从一个无忧无虑的少女到经历了人生的悲欢离合，但她依然是大漠上骑着天山雪驼爱乐于助人给人希望的善良女孩，努力与坚持在真爱中，做出最美味的食物，在蓝天白云下，唱出最美最动人的歌！
上官小妹问起橙儿的事情，谈及昭阳殿李夫人，她不由对这个获尽皇帝宠爱的女人心生向往，又尝到云歌的点心，不禁自卑起来，云歌赞她蕙质兰心，单纯善良，说不久会给她一个大惊喜，便笑着离开。霍成君经过门外，听到橙儿进入椒房殿服侍的原因，对上官小妹说云歌心机深重，进宫后与皇上整日玩乐，一定要小心于她，上官小妹无言以对。
许平君喜得麟儿，孟珏前来祝贺，问起刘病已的打算，刘病已担心上报皇嗣引起祸端，孟珏却说危机即是转机，不上报也是违反律法。刘弗陵和云歌依偎在一起讲起故事，两人调笑打闹，轻松自在。云歌牵挂起许平君的孩子，刘弗陵答应她一起去看望。许平君见到云歌，非常惊喜，刘病已却一眼就看到刘弗陵身上的玉佩。刘弗陵赏赐了礼物，并应了刘病已的请求，赐名刘奭。刘弗陵看到刘病已正在读《论语》，告诉他，任何事物都有存在的价值，价值取决于心。刘病已在他们走后，告诉许平君，他请求皇上赐名，是希望有朝一日自己陷入危险时最起码能保住儿子的性命。而刘弗陵也告诉云歌，自己不会伤害刘病已。
刘弗陵传召刘病已进宫，许平君担心不已。刘病已行走在宫廷，想着若是祖父未曾遭到构陷，现在住在宫中的就是自己。他见到刘弗陵之前做过千百种设想，没想到却被问到此生最快乐的事和最想做的事，他说到自己最想做官，惩治贪腐，造福百姓，反博得刘弗陵激赏。这时，霍光求见，刘弗陵让刘病已回避。霍光是来进献对土地实施双管齐下之策，刘弗陵赞同这一压制豪族安抚流民的办法，并说要宣告刘病已皇族身份，恢复本来姓名刘询，让他跟在霍光身边办事，霍光领命而去，躲在暗处的刘病已出来感激叩恩。云歌与听说刘弗陵在御书房召见刘病已，跑过去偷看被发现，却听说孟珏进见，急忙告退。正在游园的上官小妹热情相邀，云歌却无心赏玩，阿紫等她走后，告诉了云歌与孟珏霍成君的纠葛，说云歌真正的目的是取代皇后，母仪天下。
孟珏看到了云歌匆匆离去的身影，找到了天禄阁。他的行踪被于安呈报给了刘弗陵，刘弗陵吩咐任何人都不得接近此处，手中的笔却重重的折在木简上。