共38集
齐天翔在章龙在天外天夜总会喝得酩酊大醉，莫小虎把他们俩送到洗车行，他想偷偷拿走齐天翔的手机，查一查毒品的来源，齐天翔很警觉，对莫小虎苦苦逼问，莫小虎谎称要帮他脱衣服掩饰过去。
赵海洋让夏天调取了监狱附近的监控，发现莫波涛下午一点左右出来，被一辆套牌的车接走了，可莫波涛的母亲一早就被人从养老院接走了，赵海洋怀疑有人假冒莫波涛的名义，安萍返回养老院，从保安口中得知莫奶奶认识来接她的人，可那个人登记的身份信息是假的。
莫小虎收到赵海洋的信息，他打电话向赵海洋了解奶奶的情况，赵海洋提醒他尽快离开，齐天翔突然出现，苦苦逼问莫小虎给谁打电话，莫小虎谎称养老院的人，他想尽快离开去找奶奶，齐天翔威胁恐吓他，还透露那天送的货是假的，就是想试探一下莫小虎。
赵海洋派人监视王超，查到王超今晚要飞柬埔寨，他立刻向卢洪权汇报，还把莫奶奶被绑架，莫波涛被人接走以及莫小虎面临危险的事一五一十说出来，赵海洋申请抓捕王超等人，卢洪权立刻向上级汇报。卢洪权向蒋书记汇报此事，刘广胜也在蒋书记办公室。
肖锋跟踪那辆货车来到密林深处的制毒工厂，他向赵海洋请示，赵海洋派特警队前去增援，罗旭队长亲自带队，他很快和肖锋汇合，他们不敢靠近，担心打草惊蛇。之后不久，齐天翔独自来到制毒工厂，自称王超派他来取货，制毒员贾冰川通过监控确认他的身份，确定后面没人跟来才放他进去，莫小虎藏在后备箱来到制毒工厂。
齐天翔好奇地问东问西，贾冰川很不耐烦，强行把他撵出去，苗队长派出机器人靠近制毒工厂仔细排查。与此同时，赵海洋下达了抓捕令，民警们冲进天外天夜总会，把章龙当场抓获，把其他人员一起抓走。贾冰川把毒品制好，他和齐天翔一手交钱一手交货，罗旭一声令下，特警队员们开始行动，莫小虎偷拍下来毒品交易的证据，结果不小心被贾冰川发现，贾冰川拔枪对准莫小虎，罗旭命令特警队员们停止行动，肖锋担心莫小虎有危险，他打电话向赵海洋请示把莫小虎换出来，赵海洋坚决不同意。
贾冰川把莫小虎捆起来，并调取了外面的监控，发现莫小虎从齐天翔后备箱里出来，莫小虎谎称来找奶奶，贾冰川根本不信，逼齐天翔杀了莫小虎，他担心莫小虎带警察来，决定把他留下做人质。郭明宇收到机场蹲守警员的电话，得知王超乘坐的航班已经起飞，可王超却没有露面，郭明宇打电话通知赵海洋，赵海洋怀疑有人给王超报信。
贾冰川把制毒工厂的设备和原料烧毁，然后带着莫小虎离开。干警们对他们紧追不舍，很快追上那辆车，贾冰川拼命加速向前冲，莫小虎抢过齐天翔手里的枪逼贾冰川停车，贾冰川根本不听，开车横冲直撞，最后撞到路边的电线杆上。
齐天翔挟持了莫小虎，肖锋和罗旭带人及时赶到，肖锋想换下莫小虎做人质，齐天翔不同意，他想要一辆车逃走，肖锋给他一辆车，齐天翔挟持莫小虎刚想上车，突然脚下一滑差点摔倒，肖锋冲上去把莫小虎推开，齐天翔冲肖锋连开几枪，特警开枪把齐天翔击毙。
赵海洋得知肖锋受伤，立刻赶往医院。蒋队长在天外天冰柜里发现了婷婷的尸体，他认出来婷婷就是杀害徐伟杰的假护士。刘广胜把西山项目投标书交给梁震，梁震让周童明天交钱把林灿救出来。
王超被警察追得无处躲藏，他只好来找梁震求助，连连向梁震认错，承认他太贪心，总想利用毒品多挣点钱，结果被警察发现了。电视里播出了天外天冰柜里查到婷婷尸体的新闻，梁震对王超破口大骂，王超也无可奈何，他把婷婷关起来，可婷婷总是不听话，他被逼无奈才出此下策，梁震气得恼羞成怒，把所有罪责都推到他一个人身上，王超赌气要去自首，梁震只好答应找人把他送出去。
周童担心赵海洋查到梁震和王超的关系，梁震坚信王超不会招供，只要尽快把王超送出去，还要找点麻烦引开赵海洋的注意力。肖锋因为伤势过重一直没有脱离生命危险，妻子白雪急得大哭不止，赵海洋和安萍陪在她身边。
经过医护人员全力抢救，莫小虎终于苏醒过来，当他得知肖锋还没有脱险，心里充满自责，悦悦劝他好好养伤。警方经过缜密调查，没有查到王超和徐伟杰有任何关系，郭明宇和赵海洋都觉得有人利用王超杀徐伟杰。
干警通过严密排查，终于查到了王超的行踪，他们做了严密布控，随时准备抓捕。安萍和悦悦回家，被莫波涛挟持，莫波涛打电话和赵海洋谈判，赵海洋来到约定地点，莫小虎也在现场，莫波涛以为赵海洋把他送进监狱，要杀了安萍和悦悦。