杨过(古天乐)因一次机缘巧合,误闯入活死人墓中,更拜得古墓派掌门小龙女(李若彤)为师。两人相依为命,在不知不觉中萌生微妙的男女感情,且达到生死相许之境。两人对此情坚贞不渝,纵遇小龙女被尹志平(陈启泰)所辱皆能屏除世俗眼光而当众成亲,纵使相爱亦分离,亦终能在十六年后与绝情谷再续前缘…另一廂,过与郭靖(白彪)、黄蓉(魏秋桦)一家的恩怨却是斩不断理还乱,靖曾将女儿郭芙(傅明惠)许配予过,但为过所拒绝。自始芙与过积怨日深,在一次误会中,芙更一刀斩下过之右手,芙因爱成恨。而小东邪(李绮虹)对过豁达情...
鲁外出探军情,但被霍都假扮的何思我杀了,连打狗棒也失了。襄遇坏人又被高人所救,蓉知是过所为。靖设英雄大会,一羣老江湖连靖也请不来的,竟到来与襄把酒谈笑。丐帮又选新帮主,何来用计打败齐并得人心。