雍正登基,内外交扰,边乱烽起,国库空虚,吏治腐败,朋党嚣张。西北年羹尧手握六十万大军向新皇要权要饷!八爷允祀勾联朝野,党徒遍布天下。新朝危在倒悬。为扳倒八爷党,巩固新政,雍正把李卫派到八爷党严密控制的两江任苏州织造,追查上自内务府下至苏州县贪墨大案,一进入江苏的李卫就被江苏巡抚闵靖元的暗探紧紧盯上了......铲除了八爷党后,李卫又被派到了年羹尧统辖的西北,李卫与年羹尧一方面是生死之交的挚友,另一方面又成了政治上你死我活的对手。......
叶儿害怕李卫将自供状交给了年羹尧,害怕失去了好不容易找了自已所爱的人,便以胡期恒不适合当巡抚为由,要年羹尧不要将陕西巡抚的位子给胡期恒。 三丑杀了年之富。而叶儿又设计,以三丑调戏自己为由,让年羹尧严明军纪为由,在军前处斩了三丑。 李卫逼年羹尧打仗,年羹尧认为只要李卫找到叛军主力就打,李卫只好派刚伦去大漠里寻找。 李母为了帮果亲王找到蛐蛐,独自进大漠找蛐蛐,不料被叛军抓住了。刚伦寻找叛军,救出了李母,自己却死在叛军的剑枪之下。