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1937年7月，卢沟桥事变，中日战争全面爆发。中共地下党员李彤临危受命，潜伏在天津城，表面身份是晚报记者，在最危险的地方进行艰苦卓绝的抗日斗争。日方驻军将官渡边在天津城展开针对抗日力量，尤其是爱国青年的凶残追杀。李彤和地下党员全力保护这些爱国青年，一次次帮助他们脱险。杜少华、林子姗、刘家明都是来自不同家庭的热血青年，他们的家人都被日寇所杀，他们怀揣同样的爱国之心，以自己绵薄之力拼死抵抗日寇，保卫家园。李彤的出现，像一盏指路明灯，让这些年轻人看到了斗争的光明所在，他们正式加入了中国共产党，离开天津城来到抗战的前线。对敌斗争中，这些年轻人的人生从此揭开新的一页，在抗日部队中收获了人生最宝贵的经验，他们从年轻走向成熟，从热血的普通青年逐渐蜕变成训练有素的真正的革命者。
冯永贵问小曼自己是不是有进步，暗示自己的心意。陆子峥也打趣冯永贵，鼓励他追求小曼试试，冯永贵大胆表白，被小曼一口拒绝。冯永贵明白陆子峥和小曼的感情是没有任何力量能打破的。 冯大富知道自己此举凶多吉少，他冒死把假古董提供给冈本。给儿子冯永贵留下了遗书，并让管家老姜转交给冯永贵。 冯大富到照相馆门口相见儿子一眼，冯永贵一见他就气愤地甩手而去。冯大富伤心离开。 冯大富把假古董送给冈本，冈本刚开始时没有察觉，但随后接到东京的来电说冯大富的古董都是假货。冈本愤怒至极，开枪杀死了冯大富。 冯大富被冈本所杀的消息刊登在报纸上。冯永贵得知这个消息，无论如何都不肯相信这是真的，直到管家姜叔把冯大富的遗书交给冯永贵，他才不得不接受这个事实。 冯永贵知道自己误会父亲，错把他当成汉奸，在父亲的坟前追悔莫及，失声痛哭。