共40集
20世纪初，腐朽衰败的大清王朝终于留下帷幕，而古老的中华大地却进入了黎明前最为黑暗的一段时期。民国初年，伴随西方先进文化涌入的，还有许多种种不公平的现象以及残酷血腥的丛林法则。当时作为重要通商口岸的天津，静海县的武术世家“华全艺”努力传承着民族武术。华家之子华震洋（元彪 饰）秉传绝学，年轻气盛，他初生牛犊不怕虎勇闯天津卫，结识了很多武术界的英雄和爱国志士，并结识了施婉婷（贾静雯 饰）和王芙蓉（曹颖 饰）两位美丽女孩。爱国志士祈学礼的中日混血养子祈向中里通外国，卖国求荣，成为显赫一时的最恶势力。而这个道德败坏的汉奸视华震洋为眼中钉，必欲除之而后快。 这就是一代民族英雄可歌可泣的传奇……
震洋为救婉婷而找到马戏团，见王松境况大为震惊。这时，齐天标与巴虎带着婉婷与花蕊要胁震洋，并将震洋打伤，幸亏震洋机警，终将众人救回，并将巴虎与天标打跑。震洋将王松带回远怀救治，王松对震洋的侠义心怀非常感激，想与大牛一起拜震洋为师，却被震洋拒绝。 芙蓉因为操劳过度，昏迷入院，众人忧心不已，婉婷带震洋到教堂为芙蓉祈祷。此时，婉婷将心爱的念珠赠送给震洋，二人的关系更进了一步。芙蓉终于渡过了危险期，震洋、婉婷二人为了还愿，决定到贫民区派米布施。震洋与婉婷、王松与花蕊间的感情因而再进一步，但当王松发现花蕊是都督花天成之女时，却因地位的差距而停步不前，反而是花蕊为了所爱勇往直前。 与此同时，震洋之母染病，震洋遂回乡探母，王松与大牛同行，祈学礼因仰慕华五岳，而随震洋同行，不料五岳因门户之见，不肯接受震洋纳外姓人为徒，罚震洋雪地下跪。