电视剧讲述一个发生在三十年代的故事,两代人的情仇怨恨,亲兄弟见面不相识,相识却不能相认的故事。故事发生在30年代的龙城,警察徐山送喝醉的唐冲回家的时,发现唐冲的妻子,将军李良吾之女李月兰被杀,家中保险柜被橇。探长成旭和周子元受命前往调查,但犯罪现场并没有留下任何有效的证据,唯一能看出的就是这个作案人对唐家的环境相当了解,直接就将保险柜打开......
在成旭的巧计下,陆文凤上当,邓凯罪名得以洗脱,玉如意被魏四送回警局。玉如意之事风波未平,带出日本人想要和魏四合作贩卖毒品。魏四坚决拒绝,日本人只好自己动手,新型毒品危害极大。周子元抓住了日本人的手下郑老三,郑老三死活不肯供出主使,众人一筹莫展。