共44集
大清众臣和罗刹国的使节团一起进行文化交流，第一位出场的是裘清月，他表演的戏曲大受众人好评。大宝趁着裘清月表演戏曲的时间用自己的衣服换了娜塔莎公主随从的裘衣。待裘清月表演完后便是大宝编排的舞蹈环节，娜塔莎公主性格开放豪爽，罗刹国的使节团和大清的众臣纷纷跟着娜塔莎公主跳起舞来。裘清月素来看一口鸟不顺眼，他想让一口鸟当众出丑输掉比武，因此他借为一口鸟打气为由偷偷在一口鸟的酒中下了药，喝过酒后的一口鸟十分犯困当场睡着输掉了比武，罗刹国大获全胜。
一口鸟在台上睡醒时天已经黑了，他从大宝口中得知自己输掉了比武。一口鸟将裘清月带到无人的地方，他利用激将法让裘清月亲口承认是他在酒中下了药。裘清月认为一口鸟初到皇华驿不久就抢尽他各种风头，而一口鸟也指出裘清月心眼小就是个女人，两人因此博斗打了起来，最终裘清月不敌一口鸟被一口鸟打晕装在送给罗刹国的礼物箱中。
娜塔莎公主率使节团辞别皇华驿，裘清月也被装在礼物箱当作礼物和娜塔莎公主一行人一起出发。待娜塔莎公主走后，一口鸟前来见龙定海，龙定海还在为一口鸟输掉比武一事生气，一口鸟和龙定海说此次之所以会输掉比武就是因为裘清月在他上场之前给他喝了一杯带药的酒，龙定海不相信裘清月会这样做，他让裘清月前来见他，但众人纷纷表示没有看到裘清月。大宝趁此时偷偷告诉龙定海他和罗刹国的人换了一件裘皮大衣来孝敬他和龙夫人，龙定海听此直感觉大宝十分贴心。
洪二妞在肥膘七的猪肉铺中砍猪肉，肥膘七以感谢洪二妞为由送了她一盒胭脂想讨好她，但却被身后的梁五尺撞见，肥膘七只好和梁五尺解释道手中的只是朱砂并非胭脂，为了让梁五尺相信，他当场吃起了胭脂。
皇华驿中，一口鸟正向龙定海栽赃裘清月叛逃罗刹国，他骗龙定海说他问过守门的门卫，门卫看到裘清月和罗刹国的人离开，他认为上次孙之兰一事也和裘清月有关，因此他去问了守门的门卫，门卫说裘清月和罗刹国的人说龙定海平时嚣张跋扈敛财无数，他早就受够了龙定海再也不要回大清了。龙定海听一口鸟说完信以为真十分生气，大宝此时也怀疑道裘清月是被一口鸟所杀。
龙定海让他们不要将裘清月一事张扬出去，一旦此事传出，皇华驿的名声也会受损。如果上头怪罪下来他们就说裘清月畏罪潜逃即可。
范惜逢和枉然回到晋门，郑王爷知晓劫持娜塔莎公主一事失败勃然大怒，枉然和郑王爷解释道此事是由于小火炮怕罗刹国和大清开战，百姓会陷于水深火热之中，生灵涂炭所以才放走了娜塔莎公主。郑王爷怕小火炮在这件事上一直犯糊涂，于是命范惜逢和枉然重回京城看紧小火炮。