共54集
出身名门的木青寞性格率真善良。天资卓绝的鸣不已，在山林中长大却凭借一身武艺名振天下。一次偶遇，鸣不已对木青寞一见倾心。多年后两人再次相遇，鸣不已对木青寞展开热烈追求，并以一腔热情获取木青寞芳心。木青寞的哥哥此时为她许下一门亲事，鸣不已放下一切只求带上木青寞隐居山野。然天意弄人，木青寞最终还是为了家人嫁给了指婚对象晟仑。木青寞向晟仑坦言与鸣不已的情感，晟仑答应并不强求木青寞。逐渐晟仑被木青寞吸引，不愿放手让木青寞离开自己。木青寞因为意外受伤而失去记忆，鸣不已耗费精力为木青寞疗伤，并悉心唤醒木青寞所有记忆。伤愈之后，木青寞更加珍惜与鸣不已的感情，决定放下世俗束缚，在一起。可惜天意弄人，木青寞再次陷入危险之中。鸣不已不愿再让木青寞受伤，他选择牺牲自己的生命来成全木青寞，给木青寞换来一片明媚天空。
旭日初升，木青寞在桃花树下依旧等不到赤云的出现，终于体力不支晕倒了。在一旁的昱辰立即接住她，实在看不过眼，嘴里骂她傻，心里则是心痛不已。
赤云醒来后，想去不归谷见阿寞，但如今玄牧王不知何时就驾崩，正是需要赤云留下帮忙的时候。云桑为了留住赤云，不惜跪地求他，让他看在玄牧王的份上，以大局为重，不要忘了跟玄牧王的约定。赤云无可奈何，只好答应云桑暂留多几日。赤云无法见阿寞，心里甚是愧疚，但现在玄牧正大难当前，他只好借灵鸟向阿寞传话，让她知道自己没有忘记约定，也希望她能理解自己。
玄牧王命数已尽，众人跪在床前送他最后一程。弥留之际，玄牧王在众目睽睽之下，叫了赤云上前，赤云郑重承诺，会好好辅助浩许，玄牧王欣慰一笑，便闭目离去。童峥等人听到赤云的话后，心里都暗暗地有了想法。
昱辰把阿寞带回宣阳，此时，有部下来传话，说宣阳王要她前往上垣宫听候发落。是祸躲不过，昱辰带着阿寞向宣阳王请罪，但阿寞的态度十分坦然，说自己不会嫁到凌云，让父王爱怎么罚就怎么罚。阿寞身为宣阳王姬宣阳婼，她的态度引起了朝中大臣的不满，有人指出，说她自幼养尊处优，忘记了自己的本分，应该关到离火阵严惩一番。此阵凶险异常，昱辰一听立即为阿寞求情，但阿寞依旧宁死不屈。宣阳王被阿寞气得不行，决定就按照大臣琛方的意思，把阿寞关进离火阵。
玄牧王驾崩，浩许被册封为新的玄牧王。按照玄牧王的遗诏，赤云与浩许结为异姓兄弟，在朝中辅助浩许。童峥听了遗诏后，立即站出来反对，云桑立即质问他是否想谋反。一时之间，气氛变得异常紧张，看着童峥的举动有异，赤云立即用灵力阻止他。经历了一番灵力较量后，童峥稍逊一筹，只好退后。赤云让大家稍安勿躁，玄牧王尸骨未寒，不宜再这么闹下去，童峥领教了赤云的本领，自知技不如人，只好忍耐着，先暂时假意归顺。浩许坐上了王位，命人暂时封锁玄牧王仙逝的消息，待七日下葬后再昭告天下。
木青寞在离火阵受罚，弄得遍体鳞伤、痛苦异常。木青廖若跟宣阳王虽有夫妻名分，但两人分居多年，早就有名无实。这次，廖若心疼女儿，不惜离开隐居的地方，来朝云殿找宣阳王为女儿的婚事求情，但却遭到拒绝。昱辰此时在借酒消愁，晟仑来到他身边，对他安慰一番。
晟仑第二天，拜见宣阳王，然后以凌云王的名义，说希望婚事尽快进行，言外之意，是要让宣阳王尽快放阿寞出来，跟他成亲。阿寞终于从离火阵中解脱出来，随后躺在床上休养。昱辰此时来到她床前，语重心长地跟她说了一些话事，是关于宣阳国后宫和国内的纷争。原来宣阳国里最得宠的妃子蝉雷氏，曾经想让宣阳王废后，挤走廖若。假若阿寞不跟凌云晟仑成亲，当不成凌云的王后，那么母后很可能就会被废掉，影响昱辰和知若在朝中的地位。阿寞这时发现，自己身负重任，之前为了一己私欲而不顾兄弟母后，实在太自私了。然而阿寞早就心有所属，她爱着赤云。面对亲情和爱情，阿寞难以抉择，只好一边哭，一边纠结。
赤云一直为没能与阿寞相见一事，感到十分自责。他终于按捺不住，离开玄牧前往不归谷，可是却无功而返。此时，阿寞在宣阳遇到晟仑，看着这个被安排好的未婚夫，她心里颇为复杂。阿寞就之前晟仑救了自己一事表示感谢，两人渐渐熟络起来，晟仑让阿寞带她到朝云峰逛逛。