共36集
重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。 潜伏下来的保密局重庆站副站长老都等人负责与秦天亮联系。秦天亮在敌人撤走前，得到情报，代号为“老A”的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮为尽早揪出“老A”，面对进城的部队领导马友谊，没有坦露自己的真实遭遇。同时，秦天亮妻儿的秘密，被我党潜伏在小岛的电报组组长汪兰识破。秦天亮腹背受敌，既要隐藏真实身份，与潜伏特务周旋，又要在暗中寻找出“老A”。最终在同志的协助下，铲除内鬼、破获了敌人的“天下一号”计划。
李荷拿着陈其中的照片，到旅馆搜查他的下落，陈其中有所察觉，跳窗逃跑，李荷扑了个空。秦天亮得知这个消息，很不开心。汪兰将情报交给了梁晴姑妈的保姆，然后离开了。这一切都被躲在暗处的顾影发现了，她见汪兰离开，便过去敲门，梁晴借口汪兰是来送奶粉的，顾影离开。杨天雄召开会议，大家对天下一号进行分析，秦天亮认为地下可能大有文章，李荷奉命去核实。都富春召集江水舟和朱铁开会，急着寻找老鹰的五人小组的下落。杨天雄收到了电文，得知老A要露面了，以为泰山计划要成功了。
由于老鹰的不信任，汪兰在办公室无所事事，抓住机会去大闹老鹰办公室，却意外发现老鹰在看毛泽东语录。老鹰向汪兰打听顾显章的情报，并且让她用七号频率发电文。汪兰得到电文，立刻去告诉了顾显章。顾显章让马然把老鹰的电报发出去，汪兰借口马然不在，去找郑桐要了七号频率的频率，将电报发出。汪兰发电报的过程中，被黄宁云发现，黄宁云去向老鹰汇报，老鹰让她不用担心。顾影到郑桐办公室兴师问罪，问他凭什么把七号电台的秘密告诉汪兰，郑桐对她的反应莫名其妙。顾影急着把这件事汇报给了顾显章，顾显章立刻让人对全岛电台展开了监听。
杨天雄与秦天亮准备展开泰山计划，在青年书店布下了天罗地网。一个收藏老版书的顾客到了书店，下了仓库挑书，遇到了埋伏在此处的秦天亮。秦天亮无法判断这个老师是不是老A，没有采取行动。到了书店快关门的时间，老A依旧没有出现，泰山计划失败了。秦天亮将老A没有出现的消息汇报给了老鹰，老鹰到顾显章的办公室大闹。顾显章告诉老鹰，他的人早就落网了，被共党取代了。两人因此大吵一架，不欢而散。顾显章一怒之下，让郑桐把七号电台的频率改掉。马友谊从李荷那里拿到基地家属的录音，心有疑惑。他找到首长，在得知敌人将梁晴母子做为人质要挟秦天亮后，马友谊被震撼了。