东汉末年,恒帝无能,大权旁落,局势动荡,饥荒瘟疫遍及城乡。樵郡神医华佗行侠仗义,四处行医,解民疾苦,曾为一山大王所养的宠物猛虎拔去病牙,为阴阳人沈云成功地做了变性手术,一时传为佳话。这时皇太后宿疾复发,无药可救,恒帝无奈张榜遍寻华佗无着,情急之中公主柔柔私自微服出宫寻觅。从此,美丽的柔柔公主由寻医、求医而至深爱华佗,直至愿舍荣华富贵追随华佗并立誓终身献身随医……...
华佗一路行医,治好了许多病人,但也无意问得罪了“太平道”的人。沈芸明知华佗不爱自己,但看到华佗与公主的日异相近,仍痛苦得不能自拔。此时张角所创的“太平道”已风行全国。张角伺机招兵买马创立“黄巾军"欲扯旗造反。华佗得知“滇王”(云南王)患瘫痪多年不治,为了民族和睦,’他决定以医道赢得滇王之心。