共27集
西藏，上世纪四十年代，质朴美丽的达娃随着父亲的热巴班子流浪卖艺，行走在藏区的村塞与山水之间，生活平淡、快乐，与青梅竹马的加措意外相遇使两人心中的爱火重燃。曾是热巴一员的加措，因父亲贪图权贵重金买下贵族姓氏，成为小贵族。森严的等级制度，使贫贱的热巴女达娃如今已无权与加措相恋。难抑相思的煎熬，达娃独自出走，奔赴拉萨，寻找加措，却发现此时的心上人已即将与大贵族达杰的独女央金完成一场利益联姻，心中顿时悲愤难言。也深爱加措的央金一边用温柔和真情打动加措，一边使用强权和各种手段至热巴人与达娃于死地，而面对不可违背的父亲意志和倾心相爱的达娃，加措矛盾、痛苦之极……深藏在贵族达杰府上的一个不可告人的秘密随着婚期临近而日渐明了，莫名被囚禁20年的哑女成为让众人恐慌的根源，心结深藏几十年的达杰夫人对热巴人的痛恨与日俱增，心怀叵测的大管家巴登开始步步设套，将老爷与小姐央金害死逼疯，登上了大老爷的贵族座位。加措为爱情和保护热巴不惜丢掉贵族身份，被流放远方，在荒无人烟的藏北高原，再次遇到历经艰难追寻而来的达娃，两个真诚相爱的人终于走到了一起……
央金和加措吵架了，跑回家哭泣，她向父母说加措被热巴人勾走了魂。央金在父母的开导下，决定要去驾驭加措。热巴人成功地拯救了达杰老爷家的牛羊，加措很开心。回到家后，他趁自己的父亲不在，偷偷拿自己家的粮食给达娃和热巴人。加措和热巴人围坐在火堆边聊天，达娃的父亲向大家说起了自己当年的遭遇，并对央金跳的舞蹈有所怀疑，说卓玛可能没有死，加措答应帮忙打听卓玛的事。加措找央金向她询问关于她舞蹈的事。