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1944年末，日伪秋季扫荡和叛徒出卖使得白城陷入艰难。江文山和地下党员彭秀女临危受命进入白城。江文山毫无地下斗争经验，鲁莽冲动，行动不断脱离组织计划，引起日本人和伪警察局长楚强的怀疑，并害死了秀女。为了完成任务，他只得求助仇人、父亲当年好友——伪县长廖一清。原来白城失陷时，时任城防司令的江父决定牺牲自己，让廖假投降以保百姓安全。在廖帮助下，江文山与当地各种势力建立了联系，并利用土匪等势力另辟蹊径完成了各项任务，建立了白城交通站。日军投降后，满根开始策反廖一清，楚强和廖的女儿春晓的军统身份也随之浮出水面。廖一清要和平解放白城，楚强武力相逼，江文山和春晓赶来营救，春晓为江文山挡了子弹，楚强最终被江文山击毙。江文山回到部队，踏上解放全国的征程。
有个先生来到布庄买布手里拿着一张白城晚报，廖春晓对他产生了怀疑。那位先生说起自己太太含含糊糊，廖春晓更是对他怀疑，那位先生正要走，廖春晓都开布料检查一下，发现没有问题就让他走了。楚科长看到了这一幕于是就让人把那个买布料的先生截下来，没有惊动任何人，恰巧被廖春晓和江文山看见。廖春晓打发江文山说自己要去报馆，但是却坐上黄包车去了警察局。
江文山来到布庄两人商量着怎样将电台拿回来。廖春晓找到廖一清问他为什么要抓自己的顾客，廖春晓还说这件事会耽误自己生意的。廖一清说这个人是楚科长抓的，一定跟共产党有脱不了的关系，等到调查完之后再做决定。廖一清担心廖春晓问她要是知道江文山是共产党是不是还愿意跟江文山，廖春晓却坚持自己的意见。
江文山来到黑龙堂，找到黑皮说自己要跟胡老大做一笔军火交易，黑皮将这件事通报了胡老大，胡老大于是就答应了。楚科长看到这件事心里又开始寻思，找到了五爷让他利用安插在胡老大身边的人打探一下江文山去找胡老大的目的。五爷对楚科长说江文山要用二十支枪与胡老大换回烟土，楚科长想着江文山一定不会这么仗义，于是想着这里面一定有蹊跷。楚科长危言耸听对五爷说要是这批枪落到胡老大手里，对于五爷不是什么好事，还说让五爷把这批枪截下来，如果真的是枪就能壮大五爷的实力，还说要是真的有了二十支枪就又能力跟胡老大抗衡。五爷谢过五爷决定按照楚科长说的办。
江文山来到根据地，想要用游击队的二十支枪当掩护，将游击队的电台送到白城。江文山说彭绣女已经向上级请示过了，要是电台的事情成了就给他们发二十支枪，江文山还惦记着自己的武器于是就拿了一把手枪作为这次事成的奖励。
马车拉着二十支枪和一台电台，却被人埋伏，江文山和黑皮的人奋勇杀敌。江文山他们寡不敌众于是就逃跑了，楚科长看着江文山手里拿着一个箱子于是就跟踪他，但是却把江文山跟丢了。江文山拿着箱子正要回到布庄，廖春晓拦住他说要看看箱子里面的东西，被江文山蒙混过去了。楚科长却急忙赶到布庄要看看箱子里的东西。江文山将箱子交给他看过之后知道箱子里的是烟土就走了。
江文山对彭绣女说电台被马家堂抢走了，于是就想要找暖姑想办法，暖姑在江文山的诱惑下终于答应要帮助江文山。暖姑来找马老七说要借钱，马老七打暖姑的注意于是就同意了，其实暖姑想要打听那批货的消息，但是马老七却口风紧得很。
暖姑和江文山翻墙进入马家堂用刀指着一个胖子，胖子说那批货就是马老七截获的就藏在地窖里，江文山正要进入地窖但是却惊动了马家的人，于是两人赶紧逃出来。马老七没有抓到江文山和暖姑，五爷就说让他明天把这批货转移到码头上。
廖一清了解到江文山的事情之后就猜测江文山带走的那箱东西一定是更为机密的东西，于是让独眼看紧马家堂。