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一九三八年,日军进攻中条山,企图占领风陵渡,直取潼关。为保卫大西北、保卫西安,陕军三万关中男儿东渡黄河、浴血奋战,以血肉之躯阻敌于中条山下。西安民众群情振奋、踊跃支前,战时服务团运输护卫五队队长、西安运输业协会会长王天年之子王长安,国民革命军三十八军副团长、西安工商业联合会会长谢富奎之子谢大龙,秦腔名旦金月华,西京日报记者谢绵绵,西安警察局反奸处长张华山等人,以国家民族兴亡为重任,凝聚民族精神,尽释前嫌,同仇敌忾,齐心协力开辟了一条打不垮、炸不断的钢铁补给线...日军为实现战略目的,派特工潜入西安,妄图破坏后方补给线,将抗战将士家属组成的支前慰问团诱骗,绑架到中条山,以瓦解陕军将士的抗战意志。王长安、谢大龙、王天年、谢富奎、张华山等一批关中汉子为保护慰问团的安全,与日军展开了生死较量...夕阳下,黄河边,脱离险境的女人们默默地为战死的关中男人祈祷...
在监狱里,王长安心灰意冷。张华山来看他,长安感激他放了巴子,二人说的投机, 互相敬重中,王长安和张华山歃血为盟,结拜为兄弟。王长安由此振作起来,积极做越狱的准备。 谢大龙是死是活,让金月华牵挂,她动了上中条山找大龙的心思,生要见人、死要见尸。她把想组织一个秦腔演出慰问团的想法告诉谢绵绵,请她在报纸上呼吁。 张华山由于没有掌握许世群的特务证据,放了许世群。 其实谢大龙并没有死,他被中条山山下乡村里的秋英、瑞云姑嫂相救。 金月华组织慰问团的消息见报后,西安妇女救国会组织的军官家属慰问团要求联合组团。