共40集
黄飞鸿是岭南武术界的一代宗师，也是一位济世为怀、救死扶伤的名医，他的一生充满了传奇。早年他在台湾浴血奋战，与刘永福领导的黑旗军和台湾当地的赛德克族勇士共同抗击侵略的日军，成为了保家卫国的盖世英雄。回到广州，开设“宝芝林”，却走上一条行医不授武的修心之路。然而，永无止息的江湖争斗还是将他逼到了不得不出手的生死绝境，却也让他登顶武者之王。他被冠上了侠者光环，受人敬仰；可是刺杀贪官的黑暗英雄“铁马骝”竟在此时重现江湖。代表光明和黑暗的两位英雄之间必有一战！然而，在这场英雄理念之争的背后竟还隐藏着一连串的惊天阴谋，这三场旷世之战，终于使黄飞鸿成为了战无不胜的国士无双！
黄飞鸿在集市上发现了载鸷，但意外的是，载鸷根本不记得任何事情了，只知道呼吁大家杀掉日本人，一副神经病人的模样，还拿着小摊的青菜当兵器。黄飞鸿赶紧上前阻拦，却被猪肉荣等人围殴，黄飞鸿一人奋战到底，载鸷也从旁协助，乱成一团之际，十三姨赶了过来，不得已替黄飞鸿赔偿了小摊的经济损失。
晚上，黄飞鸿把载鸷带到家里，面对着一桌素菜，失去心智的载鸷耍起了小孩子脾气，不肯吃饭。黄飞鸿看着可怜的载鸷，毅然决定收留他，可是家里的房间太少了，根本住不下。德海泽主动提出来，自己可以和黄飞鸿一起住，黄麒英大跌眼镜，这才知道德海泽喜欢的是自己的儿子。最后，大家决定让载鸷单独住一间，德海泽和十三姨住一间，这才省出地方来。
第二天一大早，载鸷就兴致勃勃地来找黄飞鸿，大喊自己已经成功了，还拉着黄飞鸿观看表演。结果所谓的表演，不过是往池塘里扔鞭炮，载鸷把纸船当作军舰，一个个往池塘里面放，黄飞鸿看着他疯疯癫癫的样子，觉得可悲又可怜。德海泽想了个办法，可以用放电影的方式，把曾经发生过的事情拍下来，刺激载鸷的记忆。
华生来寻找载鸷，其实，华生是日本间谍，他故意来将载鸷催眠，从他嘴里套话，还想确认载鸷是装疯还是真的神智不清。被催眠之后，载鸷一一回答华生的问题，还透露出大清有个秘密武器，让华生很是意外。于是，载鸷带着华生一路寻找武器，将他带到一片密林中，用鞭炮炸他，华生知道自己被戏弄了，气得扇了载鸷一巴掌。为了震慑载鸷，华生给他讲了吓人的铁猴子的故事，可载鸷愣头愣脑的，根本说不清楚话，令华生很头疼。
广州城内逐渐传播着铁猴子的谣言，他行侠仗义，无所不能。晚上，十三姨也好奇地与黄飞鸿探讨，城内的大烟馆都关门了，实在是奇怪，黄飞鸿饶有兴致地讲述了铁猴子行侠仗义的故事，十三姨笑得花枝乱颤。十三姨开始四处打听铁猴子的事情，可是每个人的说法都不一样，有人说铁猴子是胖子，还有人说他是个瘦子，众说纷纭。
广州知府华美图是个名副其实的小人，而提督大人童贯也向日本人武田秀吉献媚，两人都是不折不扣的卖国贼。武田秀吉很恼火，因为铁猴子闹事，大烟馆都关门了，可到现在还没有抓住罪魁祸首。童贯决定让大烟馆重新营业，减少税收，并且派出手下蔡三眼，来抓捕铁猴子。
十三姨听说新来了个京城神捕上司，叫蔡三眼，非常铁面无私，便赶紧回到衙门听候派遣，没想到竟成为了蔡三眼的助手，一天下来，蔡三眼让大家不停练习蛙跳，十三姨苦不堪言。晚上，黄飞鸿的脸起了风疹，黄麒英怀疑儿子是否碰了铁器，十三姨怀疑黄飞鸿就是铁猴子，因为戴了铁猴子面具才过敏。
第二天，蔡三眼一如既往地训练大家，就为了成功蹲守，抓住铁猴子。而大烟馆在日本人和走狗的支持下重新开张，十三姨暗暗担心，怕铁猴子现身阻止大烟馆开业，如果他真的前来，就会陷入埋伏。可是，一个戴面具的人果真出现了。