中国商船十三名船员在湄公河运输途中惨遭杀害。中国警方迅速组成以江海峰为首的专案组前往老挝、缅甸、泰国交界的金三角一带调查，在克服重重困难后，拨开案情迷雾，终于将嫌疑人锁定在以抢劫、敲诈、贩毒为生的苏沃集团身上。我国公安部门和老挝、泰国、缅甸四方组织了联合专案组，决定彻底清剿苏沃集团。不料苏沃阴险狡诈，心狠手辣，数次与专案组搜捕队发生正面交火并逃脱。中国警方为首的联合专案组在长达8个多月的抓捕过程中，走过千山万水、克服了千难万险，将苏沃团伙逐一抓获归案。
缅甸警察与莫雄、于慧等人一起包围了地下制毒工厂，禄巴手持炸弹遥控器，想要鱼死网破。莫雄冷静地走进工厂内与禄巴对峙，枪声响起，禄巴被击毙。
卢山为保护高野身中数枪而亡，高野重伤。于慧抱着昏迷的丈夫悲痛不已。昂敏交代是禄巴指使自己陷害孟东，而禄巴的上线就是苏沃，不过苏沃并未藏身于基洛。
昂敏提供情报，苏沃的情妇来湄在老挝。高野醒了，看到一脸焦虑和充满歉意的于慧，两个人和好如初。
AE接到内线情报，说江海峰已经发现来湄踪迹，令苏沃立刻除掉来湄。苏沃迅速赶往来湄住所。
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