公元1915年，日本，京都帝国警察学院。留日学生穆延昭与好友吴浩楠在校用解剖室的一具尸体上，发现一道无形无血的致命刀痕。面对如此诡异的杀人凶器，穆延昭百思不得其解。吴浩楠预言：延昭，这回你可算遇到对手了。穆延昭从解剖室出来后，收到教授东野侍口讯而赶往办公室，路上却被神秘黑手偷袭昏迷倒地。当他醒来时，竟成了残杀东野侍并剥去其脸皮的杀人凶手！在现场，一向敌视穆延昭的泽野勇言辞犀利，侃侃分析将他步步紧逼。穆延昭很快镇静下来，勘察现场后敏锐地捕捉到各种细节，用强有力的证据一举揭穿了泽野勇栽赃陷害的诡计，逆转局势之时说出令众人震惊的真相——东野侍根本没有死！此时东野侍现身，原来案发现场是一场精心设计的毕业考核。穆延昭的出色令东野侍顿生惜才之心。然而校长严厉地警告东野侍，血盟会绝对不会接受一个中国人成为最优秀的毕业生！与此同时，穆延昭接到急件家书——其父穆承宗因查办京城连环盗案不力，已被下狱致以死谢罪！焦急的穆延昭向东野侍辞行，收拾行装踏上回国的行程。此时穆延昭不知道，他由衷尊敬的东野侍教授正在策划着“人间兵器”计划，这邪恶的阴谋将令他的未来历无数险恶。