共29集
三十年代末，伪满洲国，新京特别市。与疯爹相依为命的混混小三江因抢劫入狱，结识反满抗日人士叶凌风。示众枪决前一夜叶凌风死去，警察署长担心失职追责，将小三江押赴刑场冒充叶凌风再死一次。小三江被以辛蔓为首的满映剧组爱国者救下。叶凌风临死前，送给小三江一个怀表，内中藏有情报，日本人即将从抚顺运八吨黄金至新京。八吨黄金事涉关东军侵华战略，辛蔓决定完成恋人叶凌风遗志，劫下八吨黄金。小三江因倾慕辛蔓加入爱国行动。一场围绕八吨黄金的争斗由此展开。行动中，剧组众人遭遇劲敌阴险狡诈、凶狠残忍的宪兵队副队长西野，此人以铲除反满抗日分子为己任。惊心动魄的周旋、你死我活的较量，剧组成员一个一个死去。付出极大代价之后，小三江、辛蔓等人终于夺得八吨黄金，亦将罪大恶极的西野击毙。
曹摄被捕后，西野展开行动辛蔓等人全都抓了起来。被捕前，辛蔓曾想向松本求救，但是被李美瑶给破坏了。更为雪上加霜的是，第二天一早，松本离开新京前往奉天开会，将队里的事宜交付给了西野，不过松本对西野并不完全信任，他告诫西野在展开任何重大行动之前必须向他电话汇报。送走了松本，西野露出了阴邪的微笑，原来他已经偷偷向宪兵司令部递交了举报松本的材料，一旦三天之内能够坐实辛蔓是乱党，那么和辛蔓关系亲密的松本就很有可能难以回来新京了。
小三江没在剧组，因此没有被日本人带走。原本他是可以闻讯逃走的，可是他放不下自己的疯爹，打算回来带着疯爹一起逃。可就在这时九哥找上门来了，为了自保，小三江不惜将金条送给了九哥，可是九哥背信弃义，还是带着日本人把小三江给抓走了。在牢里，无论西野怎么逼问辛蔓等人，辛蔓等人都不肯开口，就在这个时候李美瑶给西野送来了庄导妻儿的照片，西野立刻有了主意，为了能够超越辛蔓成为满洲第一红星，李美瑶现在对西野唯命是从了。
九哥陈九德把小三江送去监狱的时候，辛蔓找机会把九哥拉了过来，买通他让他将自己现在的处境想办法通知松本，不过陈九德并没有照做。深夜时分，陈九德秘密来到了一家药店见了一个神秘人，原来陈九德的真正身份是重庆政府的卧底，陈九德将辛蔓被捕的消息报告给了上级，上级要求陈九德紧盯辛蔓这群人，希望从他们身上获取关于黄金的情报。
西野见辛蔓等人怎么也不肯开口，于是想到了一个主意，挑拨满映内部的关系。西野先叫人把小三江带去了审讯室，可是他并没有对小三江用任何刑，西野甚至在小三江面前睡着了，惹得小三江一头雾水。不仅如此，临走前西野对小三江还相当的客气。这一幕恰好被第二个带进来的庄导看到了。庄导一进到审讯室后，西野便拿出了他妻儿的照片，顿时庄导的脸上的冷汗直流。
庄导认为是小三江出卖了自己，于是回到牢房后找小三江算账，小三江一脸无辜，可是他对于此事他实在是说不清楚。就在大家陷入内乱的时候，心思最缜密最冷静的制片王突然发现了日本人在牢房里装的监听设备，知道了原来这是西野的阴谋，于是制片王继续指挥着大家在日本人面前继续假装内讧。
自从经过上次的事情后，黎善坤便把黎潇潇关在了家里。最近黎善坤同松本一起去奉天开会了，于是黎潇潇耐不住寂寞从家里跑了出来。黎潇潇先去了满映剧组，正巧偷听到李美瑶的谈话，得知了辛蔓被抓的消息。之后黎潇潇又跑去了小三江家里，在如花口中，黎潇潇得知了小三江同样被日本人抓了去。于是黎潇潇立刻跑去宪兵司令部想要见小三江，但是她没能进去。这个时候九哥的手下顺子抓了几个参与反日游行的进步青年学生送到了宪兵司令部，黎潇潇便买通了顺子，让顺子把自己带进了宪兵司令部的监狱。黎潇潇一进到监狱就开始呼喊起小三江的名字，正巧被监听的谷川发现了，谷川立刻派人将黎潇潇给抓了起来。