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上世纪20年代陕南胡家庄村民抗捐抗税抗租，遭到官兵剿杀，被迫集体逃亡到豫西紫云县狗娃山，自立山寨为伙，反抗官府。伙中男当家大黑骡为掌柜，英姿飒爽的女当家被称为“奶奶”。上山途中奶奶捡到一个快要饿死的男孩，起名狗娃。十年后（1935年），紫云县大旱，当地恶霸吃人贼因张家堡村民交不上地租，烧杀抢掠张家堡，奶奶带狗娃山众救援张家堡村民。吃人贼的儿子李冬青留日归国，唆使保安团攻打狗娃山，大黑骡因此丧命。为了给大家寻找活路，狗娃率众一战紫云县，消灭了保安团；二战李家寨，活捉了李冬青；三战牛头山，打败悍匪老牛头；四战过江龙，夺回狗娃山；五战中央军，解救红军张敢为。抗日战争爆发，狗娃跟随奶奶共同抗日，在党的领导下，他们历尽艰险，打败了李冬青，瓦解了日军突袭八路军的阴谋。
李家家丁找牛医生抓完药，杀了牛医生。李冬青意识到这是遮盖自己“无能”的最好掩护，也能为李家延续香火，他答应只要二娘听话，会好吃好喝对他，保他们母子平安。二娘知道他怀的是狗娃的孩子，心里暗自发誓，一定要把孩子生下来。李冬青找到大海，把大海杀了，他要把知道真相的人全部杀掉。
猿飞认为外边的传言对李冬青很不利，李冬青表示自己的内人已经怀有身孕。猿飞吩咐他要举行一个仪式。李冬青要把二娘扶正，让二娘记住自己肚子里是自己的孩子。李夫人听说此事十分气愤，她要把二娘赶出李家。二娘却打着自己的小算盘，既要抱住孩子，又能有钱花就得留在李家寨。二娘告诉李冬青大太太陷害自己，李冬青一气之下把原配赶出李家寨。
狗娃扛起抗日大旗后，一直希望自己能被八路军招安。小木匠受李冬青之命冒名给狗娃送政委的指示要跟狗娃见面，师爷看到小木匠起了疑心，狗娃坚持要跟小木匠去。交代完相关事宜准备我和我的传奇奶奶第二天出发。奶奶受政委之命来到牛头山没有看到狗娃，询问才知狗娃和小木匠刚离开，心想要出事，独自去追狗娃。
小木匠把狗娃带到旅馆，借口肚子疼离开。日军早已在此埋伏，狗娃发现端倪为时已晚，幸亏奶奶及时赶到，狗娃转危为安。
李冬青带领日兵攻打牛头山，伙计们防不胜防。狗娃带着奶奶从后山突围，日军人太多寡不敌众，奶奶受伤，会到根据地请求张敢为支援。
狗娃山伤亡惨重，狗娃让王葫芦把山里剩下的钱分了。