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皖南事变后,新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下,与步德贤配合默契,成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合,发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关,她就是中央社记者沈紫卿。同时,也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹,邵华勇闯虎穴,唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿,在共产党的帮助下,兄妹联手与日军城防司令官藤垣铁藏斗智斗勇。在新四军收复禹阳的战斗中,沈紫卿牺牲。在血与火洗礼中,邵华与步德贤结为伉俪,并与谷梅村一道,共同抚育着沈紫卿的遗孤。然而,日本军国主义反人类行径,却给他们带来无法抚平的伤痛
皇协军得知藤垣铁藏绑走了顾贵斌,以伙食不好为由闹罢工,藤垣铁藏只好暂时放了他。弗兰克的父亲是美国情报机关的特工。他收到儿子的来信,却发现儿子信中的未婚妻竟然是他们一直在追杀的“日本公主”。美国的情报迅速传递到甄鹏举手中,这时他才知道沈紫卿是日本人活体实验的标本。他害怕沈紫卿怀了自己孩子这件事被步德贤泄露出去,于是决定与步德贤联合抗日。