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抗日战争中，陈挺(杨烁饰)这个曾经受西方文化熏陶，也同样接受了共产主义洗礼的战士，肩负党的特殊使命，在留洋热血青年中精心挑选身怀绝技的抗日志士组成尖刀小组，深入敌后开展抗日特工活动。 他们中有西点军校的高材生、武林高手、绝世“神偷”、爆破工程师、高级锁匠等。他们一踏上祖国的土地就进入了以北岛宏为首的日本特高科的视野，国丄民党军统特务组织也极力拉拢他们，更为惊险的是尖刀小组成员中竟隐藏着日本樱花雪特务组织的特工。 在危机四伏、险象环生之中，在我党指挥引导下，尖刀小组成员各展神技，执行各种艰巨任务——刺杀日军将领、炸毁军事目标、巧取机密情报、营救被俘战友，一次次行动令人惊心动魄，完成了一次次“不可能完成”的抗日任务。
自舞厅遇到明慧后，北岛宏心绪一直起伏不宁，他到各舞厅寻找明慧。 趁此机会，尖刀小组成员张汉杰、齐凇冽、小五、喜娃瞒着陈挺，实施枪杀北岛宏的计划，但最终以失败告终。 在天津租界，有一位曾经在东北战场上叱诧风云的老将军陈奎，带着家眷居住在天津，深居简出。当年他跟随张作霖坐拥东北三省，让日本人闻风丧胆。由于蒋介石的不抵抗政策，让东北落入日本人之手，也让陈奎彻底失望，卸甲归田，到天津隐居起来。 恰时南京汪伪政府成立，天津方面也顺应趋势，日本人要请陈奎出任天津日伪政府要员，目的有两个，其一：陈奎在国内颇有威望，很多老部下仍然是抗日的中坚份子，他的出任，可以打击众多将领抗日的积极性；其二：曾经的抗日将领，能为日军所用，日本军威自不言明。陈奎已经下定决心不问世事，只躲在家中吃斋念佛，求得安宁，面对日军派来的说客，托病拒绝。