共32集
翠竹镇上有孟丽君（叶璇 饰），喜爱女扮男装出外求学淘气，才智过人天性聪慧的她是大夫孟士元的掌上明珠。机缘巧合下，男装打扮的她认识了同是乔装打扮的皇上铁穆耳（马德钟 饰）和憨直少年皇甫少华（林峰 饰）。孟丽君常听见暗夜笛声，早对吹笛人芳心暗许。家中早已安排好丽君与少华的婚事，怎奈由于彼此隐瞒的关系，丽君并不知道少华就是自己结拜的二哥，同时又误以为吹笛人就是铁穆耳，以致情根错钟。拒绝盲婚哑嫁的她带着丫鬟离家出走。 丽君四处闯荡之际被山上的劫匪劫走，随后发现皇甫少华也被劫来，此时方知道这就是自己的未婚夫，大为惊讶！然而在相处中，渐渐得悉皇甫少华的好处。 少华告知丽君，自她走后，恶霸一方的刘家抢亲逼婚，丫环映雪代丽君出嫁，在新婚之夜跳河自尽，而孟老爷也被诬蔑成朝廷钦犯，押解上京。 丽君开始了，漫漫的上京路。救父亲，找仇人。前路上等待的，除了劫难，还有幸福。
燕玉奇怪奎璧会跟少华一起，知少华有危险，伺机将他救走。奎璧带下人搜查燕玉房间，燕玉以已经宽衣就寐为由，令奎璧及其下人不敢搜其卧榻，救了少华一命。燕玉知奎璧不易罢休，决定兵行险着，将奎璧搜房一事告知刘捷，刘捷恐少华报官，竟打算先下手为强。映雪带少华去庵堂找丽君想办法救皇甫敬，不料丽君刚离开，映雪惟有安排少华暂住庵堂的精舍避难。 皇甫敬被诬蔑谋反，抗辩无从，县尹施杖刑逼供，更强行将他收监。燕玉到狱中探望皇甫敬，皇甫敬知她是刘捷女儿，恶言相向，及后才知错怪好人。少华冒险劫狱救父，却中了奎璧的天罗地网，燕玉教少华胁持自己逃走。少华决定前往景林镇找父亲的同行镳师求助，映雪送银两给他作路费，少华感激。 丽君与荣兰离开庵堂后，在镇中大吃大喝，好不快活，丽君听路人提及大都的繁荣，不期然想起铁穆耳，决定前往大都，吓坏荣兰。铁穆耳回皇宫，见父真金已病入膏肓，愕然，原来可汗忽必烈鄙视汉人，将汉人御医统统赶走，耽误真金的治疗。铁穆耳将江南带回来的药给父喝，不料其后真金气绝身亡，忽必烈怒斥汉药害死皇太子，跟铁穆耳感情决裂。马可勃罗安慰铁穆耳，并告知决定回国，跟他辞行。