共65集
公元204年，曹操为率领曹丕、曹彰、曹植三子，和大将许褚众人攻打邺城。袁绍兵败，曹操进殿，权臣为献殷勤，逼迫甄宓献舞。不料曹丕对甄宓一见倾心，曹操颜面有损，一怒之下，将曹丕派驻南皮。甄宓知道袁家已败，又恐入曹操之手，上吊保洁被曹植救下。曹植见甄宓楚楚可怜，俩人日久生情。曹丕立功回邺城，曹操论功行赏，曹丕势必入甄宓为妻。甄宓为助曹植，以曹丕放弃与曹植世子之夺为交换条件，答应嫁给曹丕。曹植不明缘由，伤心不已。曹丕在郭笑等权臣献计下违背信约，再夺世子之位，终得继承魏王之位，篡汉称帝。曹丕三次封甄宓为后，甄宓不从。曹丕怒封郭笑得为后。郭笑得权后，假传圣旨刺死甄宓。甄宓死后，曹植伤心不已。面对曹丕的自相残杀，曹植留下七步诗，归隐洛水。
郭笑又火上浇油称曹植从未将曹丕放在眼里，之前还想联手曹彰造反。曹丕称兵权已经掌握在自己手中，曹植怕是无能为力。郭笑称那曹植就是一匹老虎，养虎为患恐后悔迟。又向华歆、吴质两人使眼色，一起进谗言，但是曹丕称自己已经答应母后。华歆建议将曹植就、调回，一来可以监视，二来也对曹夫人有所交待。
曹真、曹休二人觐见，曹丕命二人召回曹植。
郭笑召见曹休，问他是否真的懂曹丕的意思，并说曹丕从未说过是带人回来还是带尸体回来，曹休惊讶。郭笑又厉色说务必带回尸首。
曹夫人梦到甄宓，声泪俱下。曹夫人向甄宓赔罪，追问是不是郭笑设计害她。甄宓称都是过去的事了，但求曹夫人一定要保护好曹植。曹夫人称曹丕已经答应不伤害曹植，甄宓称曹丕无心，但是不能避免其他人无意。又道天人殊途，遂离去。
郭笑来到长秋宫，彩萍不敢进去。郭笑仍然嫉妒甄宓生前的居所一点也不比自己的差，要彩萍将这里改造，自己要搬来长秋宫。又称甄宓的一切都是自己的。彩萍端来茶，郭笑一回头却看见了死时是甄宓，吓得大叫。又听见一个声音说你是不是在找我，郭笑满地打滚求饶。彩萍替郭笑驱鬼，打得郭笑双脸红肿，却仍然驱不掉甄宓的鬼魂，郭笑感觉被人扼住咽喉，喘不过气。
曹植祭拜甄宓、汉献帝，跪谢曾经的皇恩浩荡，又三敬甄宓。正在这时，曹丕的圣旨到，曹植见曹休、曹真前来，甚是高兴，曹休称要接曹植回京，曹植、袁冰高兴，曹真脸色不自然。曹休又告知曹彰吃多了红枣已经离世，曹植大惊，袁冰称事情太蹊跷，曹植打断了她。