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今早清晨，在明德市，杨立姗鳄鱼案发展成了一件大案。据三局消息，杨立姗挣脱铐链，一边打镇静剂一边发狂，把自己哥哥杨立德给咬死了，至今下落不明。这个鳄鱼案两日内，导致三死三伤，对转化者与人类的和平，造成了恶劣的影响。所以，三局全军出击，兵分三路，去抓捕鳄鱼精杨立姗。郝运与吴爱爱去机械厂，凯文周和小卞去体育馆调查现场，段未然在监控室里密切关注。
在去机械厂的路上，郝运与吴爱爱开始分析案情。这个过程中，两人产生了分歧。就是杨立姗再怎么发狂，也不至于六亲不认。尽管吴爱爱也因为镇静剂一事觉得不对劲，但爱爱更倾向于狂化后，行动不受自己控制，对谁都一样。这时候，郝运就阿谀奉承了起来，称郝运自己不管怎么狂化，都不会动吴爱爱一根手指头。
就在两人之间冒起了浪漫的气泡时，吴爱爱声带一动，发出了男性的声音。郝运随之一愣，继而淡定地笑了笑。只有吴爱爱知道，自己的身体是怎么了。因为吴爱爱考虑了万晓娟的提醒，还是毅然决然地，一边看着沉睡中的郝运，一边把可能保持女性特征的药物吞服。所以，吴爱爱又略显犀利地问郝运，能否接受一个不男不女的吴爱爱！郝运刻不容缓地回答道，只要是你就可以。
接下来，郝运与吴爱爱在机械二厂，发现一马尾男，三人纠缠一番之后，马尾男跳窗逃脱。吴爱爱怀疑此人参与酒精制毒，并与杨立姗的发狂案有关。经过万晓娟的分析，及医院监控确认，此马尾男是发狂案最大的嫌疑人。并且此马尾男制的酒精毒品是雄黄35号，也就是说此男涉及朱雀案。这就能解释，为何这个马尾男一眼就认出了郝运，因为郝运是当年的那个小男孩。
在威克体育馆，小卞吸食了高浓度的酒精毒品，造成小卞对凯文周和小红隐身发狂。尽管最终，由于凯文周关了灯，昏暗中小卞露出了影子，这才被擒住。尽管凯文周脸被打成猪头，起初怀疑小卞携私报复，却不相信小卞是自主吸食毒品。所以，凯文周对于，有人胆敢毒害动管局探员一事，很是愤怒。
而其实，是那日医院门口，三局的人只有小卞一人，接过了义工递的防雾霾口罩，是那口罩有问题！当三局的人刚刚意识到传播源，可免费口罩早已分发得，明德市大部分人都戴着了。所以当晚，三局情报喇叭频繁传出各种妖怪恐怖袭击人类。
出了此等重大暴乱，社长李正宗第一时间呼叫了总局，随后让三局上下以最快的速度回收口罩，并将万晓娟制得的强效镇静剂以最快速度地分发给各个探员！
在驱车前往的路上，吴爱爱因为在机械厂拾到了马尾男的项链，于是找人查了此转化者档案。紧接着，吴爱爱将自己的分析告知了郝运。尽管郝运很不愿意承认，但马尾男就是自己的狗子四爷！而且，四爷是当年朱雀案中，亲手杀死郝运父母的真凶！这重重打击下，郝运心中有一种无法言表的感受。
可是在暴乱的总局监狱里，吴爱爱面临危机时，郝运爆发了自己的异能，这才向爱爱坦白，自己也是转化者。