老马先生为继承哥哥的遗产,一家小古玩铺子,带着儿子小马,飘洋过海到了伦敦。经在中国传教的伊牧师介绍,寄居在温都太太家里。温都太太是个寡妇,就和闺女玛力一起生活,起先是一百二十个不愿意招俩中国人来家住--中国人多可怕呀!杀人放火带吸毒,天底下的坏事没他们不干的!可架不住伊牧师的死说活磨打保票,另外他们的房租也出的高啊,一年能有不少钱进帐,贴补她们孤儿寡母的家用,勉强算答应了。 不曾想,日久生情,二马爷俩儿居然对住在同一屋檐下的温都母女产生了"爱情"。 老婆死了有几年,自己又漂泊海外,寂寞孤零,老马迷迷糊糊地喜欢上了温都太太。 温都太太对这个中国小老头儿开始是满心戒备,渐渐地,觉得他也有殷勤可人的地方,耐不住多年寡居的内心孤苦,终于决定下嫁给他。临到买结婚戒指了,手饰铺伙计的态度却突然使温都太太看明白,她和老马之间,还横着一道种族和文化偏见的鸿沟,她要是跨不过这道沟去,她和老马就成不了。她没法跨过去,老马的"婚事"吹了灯。 这边儿小马更惨,尽管他爱玛力爱得发狂,书没法读,铺子里的生意顾不上做,整天失魂落魄,丧胆游魂似的!可玛力小姐那边楞是一点儿动静都没有。敢情不是人家没瞧上他,而是人家压根儿就没正眼瞧他。因为在人家那儿,喜欢上一个中国人,好比天狗吃月亮那么荒唐可笑。可怜的小马,只是在玛力喝醉了的时候,才得以亲了亲她,人家还把他当成了自己跟人跑了的未婚夫。伤心绝望之下,小马悄然离开了伦敦,离开了温都太太一家。
玛力兴师问罪,伊太太尖刻指责凯。凯跑出家门投入华盛顿的怀抱。电影厂前,华工抗议辱华电影。马威来找父亲,被骑警冲散。兴冲冲的马则仁和温都太太去买钻戒,店伙计的轻蔑惹恼了温都太太,决定不买了。华盛顿来信,老马以为有了转机,其实恰恰相反。灯下女主人做出了决定,在女儿和情人之间选择了前者。第二天女主人通知了马威,让他们搬家。马则仁愤然去喝酒。醉归又受冷遇,使他怒砸穿衣镜。马威李子荣林中漫步,渴望强国的一天。玛力不理睬伊牧师的道歉,独自饮酒,被马威撞见,苦苦相劝。玛力让马威吻自己,迷乱中的二人狂烈拥抱,而玛力的一声"华盛顿",让马威心如死灰。