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李易欢是前明万历帝最后一个孩子，自幼在前明遗老聚集的明珠谷长大，与朱慈煊（李剑卿）、雪倾城、叶默声、樊倩影等师兄妹一同随师父们习武学艺。长大之后，易欢一行人离开明珠谷，在师父的授意下设法接近康熙，试图寻找以报家族仇恨的机会。易欢与少年康熙从欢喜冤家到两心相许再到最后不得不反目为仇，真挚的情感和家族的仇恨成为横亘在他们之间最大的矛盾，其余少男少女们也在承担师长们给予重任的同时也经历了各自的爱恨情仇。而康熙以仁德治国的理念最终打动了易欢，她放弃了仇恨并试图说服小伙伴们不要再为私仇而引发战乱危害百姓。最终易欢还是决定离开皇宫，与康熙就此相忘于世，相记于心。康熙承诺，会做一代明君，最终一统天下民心，开创了康乾盛世的局面。
太皇太后回宫之后对李公公一顿关心，她表示鳌拜还是那副模样并未有好转。宣来康熙之后，太皇太后支开了宫里所有的人，她用剑一把将铜匣劈开，告诉康熙李易欢交给他的这个铜匣是假的。康熙不肯相信，依然想为易欢说话，太皇太后心内对康熙十分失望，她万万没有想到康熙竟对易欢痴迷到了这种程度。
太皇太后对康熙说起了之前的各种苦难，当时先帝将幼小的康熙交付于她，她拼尽了一切只为了扶康熙上位，保护好他。而如今康熙长大了，却听不进她说的话。康熙也深知太皇太后这一路走来的不容易，只能静静地聆听太皇太后的教诲。
太皇太后告诉康熙，今日她出宫见到了鳌拜，鳌拜并没有疯，之前他是为了保全自己所以才装疯卖傻欺骗了所有的人，而且鳌拜今天向她说了一件有关于大清的大事。康熙听此十分愤怒，鳌拜居然欺上罔下，他想要冶鳌拜的欺君之罪，并让太皇太后不要相信于鳌拜所说的话。太皇太后让康熙冷静下来，她与鳌拜是一起侍奉过大清三代君王的老人，鳌拜说没说谎她心里有数。
当日鳌府内，鳌拜表示只要太皇太后能保他不死，不连累他的族人，他就会把手中掌握的情报上报给皇帝和太皇太后，由他们来决断。太皇太后只道鳌拜是对大清有功的人，康熙是绝对不会要他的命，如果不是他执迷不悟，鳌拜也不会沦落到今天这个地步。
鳌拜告诉太皇太后，他看见皇上虽然年少，却有经世治国之才，大清江山在康熙手上大可放心。他经过这半年的装疯反思，现在什么都明白了，他不愿做大清的罪人，也担待不起这个罪名，所以他现在手上有一条重要的情报要上报，算是他对大清做的最后一点贡献。
鳌拜顾忌于索额图和旁人，太皇太后只道他们都是可信赖之人，不用顾忌。鳌拜缓缓道出在多年前他就让眼线潜入明珠谷，以便能掌握明珠谷的动向。当时为了和朝中其他人争权夺利，所以他一直将所得到的密报隐匿不报，希望有一天能掌握大权。
太皇太后认为鳌拜十分糊涂，这种重要的事情竟然隐匿不报。鳌拜也深知自己的罪行，但好在明珠谷现在还不能对大清构成威胁，只是明珠谷的密探已经潜入了紫禁城，他们就在皇上身边，而且皇上对他们也十分器重。他得到这个密报时本想禀报给太皇太后，可皇上却已经将他擒拿在府里，他无从面见太皇太后，皇上又不相信于他，只能一直将情报放在自己心里。
鳌拜提到在他软禁期间有几个J细要杀他灭口，他思来想去只好装疯，以此逃过一劫。太皇太后怪罪于索额图保护鳌拜不利，鳌拜却为索额图说话，太皇太后也猜出这J细是慈煊和易欢兄妹两人。鳌拜只道密探不止他们兄妹两人，丽妃倾城和她身边的雪嬷嬷都是明珠谷的J细。李易欢和慈煊并非是兄妹，而是青梅竹马的恋人。慈煊的身份更加惊人，他是前明永历帝的遗孤，明珠谷都称他为太子，易欢则李定国的独生女，反清余孽眼中的太子妃。
康熙听完了太皇太后的话后有些惊愣，他想起之前索额图和他说过的话，吴三桂极有可能和明珠谷联盟了。此事事关重大，康熙只道他会进行查证，待他查证之后再向太皇太后禀报。太皇太后让康熙根据鳌拜的情报派索额图查一查，一切就会真相大白了。
康熙内心依旧不肯相信这件事情，他只表示此事关乎到大清的存亡，鳌拜屡次欺君犯上，他的话不足为信。太皇太后一语点破皇帝不是不能相信，是不想去相信。鳌拜虽然擅长专权不假，但他是大清三代老臣，他对于大清的忠心天地可鉴。
康熙继续为易欢和慈煊两人开脱，如果李氏兄妹两人真的是反贼，他们入宫也有大半年了但却一直无所动作，而且还屡屡不顾自己的性命救下他，他心里早已经把他们当成兄弟和知己。太皇太后冷笑道，这前明余孽是大清不共戴天的仇人，他们这么做无非只是想要得到康熙的信任，光复大明罢了，大清的帝王怎么能跟前明的太子和太子妃做兄弟知己。
鳌府内，康熙亲自面见了鳌拜，鳌拜将自己这些年来得到的情报整理成册交于康熙，还有他表示安插在各处的眼线联络方式也会一一交给康熙。