共21集
1943 年,临镇日军指挥小泽在大庭广众之下被江龙暗杀。江龙没有阵营,没有理想,只是一个草莽英雄。日军的搜捕让刀手受伤了,江龙只好潜入药店香山堂,没想到这里竟是八路军的联络点,他和八路军骑兵队副队长张伟动起手来,张伟手下留情救助了刀手。为还张伟人情,江龙盗出名马大力丸送给他。张伟喜欢这个豪爽的汉子也佩服他一身的本领,为了将江龙引入八路军,张伟将大力丸让给江龙。江龙非常佩服张伟的智慧,他主动参加了张伟的铲锄汉奸行动,想更多的了解八路军。江龙收起了自己的桀骜不驯,参加八路军的训练。很快凭借自己出色的战斗本能成为八路军骑兵队的核心。八路军的生活使江龙知道自己找到了道路和方向,他要成为真正的八路军,一个真正的战士。
林济风几经周折,终于手刃了金老板为小蒲报了仇。可这时八路军这边却出了事,李金堂派人偷袭八路军的藏粮地,游击队长刘向为保护粮食牺牲。张先初不想向日军投降的,正当他犹豫不决的时候,山田决定向国军开战,逼他彻底表态。八路军得知消息后,迅速组织人进行救援。当林济风救出张先初后,但张伟牺牲了,莫小亚为了转移自己内心的伤痛,她强迫自己爱上了林济风,可林济风只把她当作妹妹来对待……