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东南沿海，我军就要三军联合演习，由此，围绕着我导弹发射的保障与干扰等关键问题，雷和平等我国安人员与某海外间谍机关特务，展开了一场你死我活的生死大比拼。雷和平等接到我海外密报，某海外间谍组织诺亚山庄，特地制定了代号为“诺查丹玛斯”行动，派遣间谍潜入大陆，搜集我导弹机密资料、破坏我导弹发射。 此时，望海市国际经贸洽谈会正隆重召开，一批间谍乘机混入。其中，就有代号“乖乖兔”的范青春，他以投资顾问的身份，前来与研制我导弹“K4”技术的快线网络公司考察，而快线的总经理丁欣如，则是范当年插队时的恋人，雷和平也是他们插队时的好朋友。就此，雷和平与打着寻亲与投资旗号的老朋友范青春，明里暗中，亲情与敌我双重较量交叉起伏，不断变化进行着一次次斗智斗勇的“非常接触”。范青春不断调动“喜鹊”、“观察者三号”等间谍迷惑雷和平等人，而此间还有号称“港岛一狐”的奸商林黄可馨和她助手何小绿的搅和，现代青年“电脑疯子”徐文正“另类”举动不断，IHC东亚间谍机关琪琪以交际花身份频频诱惑出击，还有我某金融干部黎仁龙境外下水与胆小自首，等等，都使得案情波云诡谲，险象环生，一度使得雷和平等差点迷失了主方向。
东方胜与琪琪合伙密谋，要琪琪以“爱情”欺骗拉拢徐文正，徐文正经不住琪琪色相引诱，倒在了琪琪床上。丁欣如和范青春两人感情开始融合，回忆往事，感慨万端。范青春携礼物到雷和平家道谢，告诉雷和平，他愿赶快与丁欣如结婚，给宁宁一个完整的家。何小绿紧紧盯住黎仁龙，黎仁龙被她缠得没办法，东方胜出面帮他摆平，却没想到也被何小绿用当年“莱卡爆竹班”一事一阵死缠滥打搞得无可奈何。东方胜告诉黎仁龙何小绿是在装疯卖傻，并向诺亚山庄建议，是否可以与IHC组织联袂演出，但遭到否决。徐文正的日益滑落，使雷和平和肖一丁等人非常着急。雷和平与老厅长商议，决定派肖一丁以北京科研所对导弹控制模块K4机密研究进行专门调研的程序工程师刘峰的身份，进入801厂，其特征是一个牢骚满腹的穷干部。临别在即，肖一丁与关小梅深情依依。香港，林黄可馨请于天放和丁行长吃饭，欲套出经济及A、B股和望海与雅尔谈判底牌等情报，最终以色相从于天放口中套得了这次政府商贸谈判底牌，东方胜在房间里发现了窃听器，他以为是何小绿放的，警告何不要再演戏，何小绿将错就错，反要东方胜与他合作，这时却接到了老板林黄可馨的电话。