康熙八年,四大辅臣之首索尼去世,康熙从索尼的去世中看到了机会,他决定亲政。同时为了搞清遗诏真相,康熙(夏雨 饰)带着伴读曹寅(是安 饰),微服来到安亲王府。康熙偶遇鳌拜的女儿青格儿(胡静 饰)和明珠的儿子才华横溢的纳兰性德(钟汉良 饰)。康熙被青格儿的容貌吸引,但却没有表明自己的身份,结果言语间和纳兰发生了口角,青格儿 也用尖锐的语言直击康熙,康熙大怒,欲治纳兰和青格儿的罪,孝庄(邬倩倩 饰)及时赶到,救下二人,并且钦定纳兰成为了康熙的伴读。
纳兰和康熙的矛盾在一次正面爆发了,面对着心爱的女人,面对一个王朝的未来与兴衰,一君一臣思索着,痛苦着,他们都感到了前所未有的迷惘…… 惠妃逐渐感到自己在这个险恶的宫廷里不能再坐以待毙,她要采取行动,开始为了自己的生存而奋起抗争…… 纳兰殿试过后却没有得中第一,纳兰知道这都是天命,其实他更明白皇上心中的郁结在什么地方,但事已至此,无可挽回…… 纳兰大婚的日子,青格儿也要与尚之信成亲,康熙、纳兰、惠妃、皇后赫舍里、青格儿等人又将陷入新的漩涡中……