共42集
九一八事变之后，日寇部署了全面进攻热河的计划。 徐一航大婚这一天,荣石识破日寇欲趁徐家举行婚礼之机血洗徐家的阴谋，不料他的消息被徐家内鬼拦下，日寇得逞。徐家被灭门，只有徐一航和妹妹徐二航依靠祖传的神箭突出了重围。二弟徐锦川急忙回国。姐弟三人从为家族复仇，走上了为民族而战的之路。一味莽撞、执着的复仇让徐一航屡次陷入困境，幸运的是她总是能得到称霸承德一方的荣家大少爷——荣石明里暗里的帮助。荣石屡次帮助一航，两人逐渐相知，待二人终于放下一切表白时，一航的未婚夫赵华死而复生…… 在一次行动中，徐氏兄妹遭伏击，徐锦川和徐一航被捕，幸而被共产党员卧底所救，姐弟三人参加了抗日同盟军，以神箭对抗日军，完成了一次次别人无法完成的任务。国民政府消极抗日，派中央军前来围剿抗日同盟军，抗日同盟军被迫宣告解散。姐弟三人短暂失去了斗争的方向，但是不久之后，他们又杀回了承德，继续以他们的方式，不屈不挠地和日寇周旋，绎出了一系列爱恨情仇，国仇家恨交织的故事。
赵华接受不了眼前的事实，策马飞奔而去，徐一航也策马追出，接着徐二航、张贺等众人也都追出去。他们先后进入了清水的射程。但是清水却没有开枪，他深知此时已经深入义勇军腹地，就算杀了徐一航，他自己也逃不出去。于是让姜彦回承德调集大批军队前来围剿义勇军。他自己在原地监视。
赵华的到来出乎所有人的意料，将徐一航置于一个十分尴尬的境地。荣石主动退出，并希望赵华能补徐一航一个完整的婚礼。赵华表示先冷静一下。封三这次彻底灰心了。
姜彦回到了承德，竹木立刻调集大批军队前去义勇军基地围剿。
清水冻了一宿，只等大批义勇军到了之后围歼义勇军，谁知日伪军还没到，大批义勇军忽然撤出了基地，朝察哈尔方向开拔。清水不甘心，伪装成一个哑巴义勇军，混进了义勇军的队伍里。
义勇军和张宏光的队伍在长城脚下会合。张宏光听说冯玉祥组建了抗日同盟军一事，非常兴奋，立刻就要率领队伍跟着一起去张家口。张宏光拿出一张照片，请张贺帮忙打听自己老婆孩子的下落，张贺看到那张照片的时候怔住了，因为吕良彪也曾经给他看过这张照片，原来张宏光就是吕良彪的父亲。
当张宏光得知儿子当了汉J之后，痛苦万分，对徐家和赵华更是十分愧疚。
荣石和张贺则认为这是个把吕良彪拉到抗日队伍里来的好机会。
徐一航十分矛盾和痛苦，吕良彪闯进徐家屠杀的镜头不断浮现在眼前，他无法原谅吕良彪。但又不忍看到一直憧憬的抗日英雄张宏光充满渴求的眼神。他最终决定给吕良彪一次机会。如果吕良彪能投进抗日队伍里来，她可以原谅他。张宏光十分激动。
但是这些全被化装成义勇军的清水二十三听到。一个毒计在脑海中形成。他截杀了前往承德去联络吕良彪的义勇军。
姜彦奉命枪决吕良彪。姜彦将小人得志的形态表现得淋漓尽致，羞辱打骂吕良彪。他对吕良彪的态度引起了赵政文和张长武的不满，二人和姜彦发生了争执。二人虽然两次“陷害”吕良彪，但仍旧敬重吕良彪是条好汉。就在姜彦要对吕良彪行刑之时，清水赶到，吕良彪又一次获救了。姜彦傻眼了，吕良彪邪恶地盯着姜彦，姜彦吓得泪流满面，跪地磕头，磕出了血，并因此大病一场，时刻都怕吕良彪来找他算账。
清水的计划是让吕良彪亲手来杀死他的父亲张宏光。他就是想等吕良彪杀了亲生父亲后再告诉他真相，以此获得心理上的满足感。清水的变态心理让姜彦听了都不寒而栗。