共39集
故事发生在1913年，二次革命箭在弦上。青岛一个年轻的海员林天龙(柳云龙饰)，因为爱情和事业的美满，被满怀羡慕嫉妒恨的三个人诬为乱党，被陷害入狱。林天龙在黑牢里偶遇神秘的帝师，黑狱成了他潜心学习的大学。十八年后，当年的稚嫩青年已经成为有着渊博的知识、高雅的仪容和无数的财富，并且深谋远虑，内心充满了仇恨的成熟男人。林天龙成功越狱，一个复仇之神破茧而出，开始了自己快意恩仇的计划。林天龙未婚妻梅子是一个善良、贤淑、温和的女孩，可是，红颜命薄，早年父母双亡，孑身一人，幸好遇上林天龙，两人知心相爱，发誓牵手到老，但是，就在婚礼当天，林天龙被铺。祸不单行，天龙入狱后，梅子被雷立刚(周大勇饰)下药侮辱并怀孕，无奈之下，只有下嫁雷立刚，梅子虽然不知天龙被捕原因，但是，梅子对林天龙的爱始终不能忘怀，时常怀念起他们相爱的情景，当林天龙出狱后，一切真相大白，天龙与雷立刚对峙，梅子为保护天龙，被雷立刚射杀身亡。
天龙把梅子给自己立的墓碑踹倒了，然后带着阿正离开了。
万荣夫妻去珠宝店验证了那颗钻石是真的，回到家高兴坏了，这颗钻石最少价值五万大洋;万荣和老板娘商量他拿着钻石，但是老板娘不肯，自己带着钻石去了楼上的房间。
天龙用了易容术，告诉阿正现在自己是从美国回来的秦教授，阿正吓了一跳，天龙帮阿正也换了容貌，然后带着阿正去了黄义的家，打听到了唐正和黛柔去了上海，天龙给了那个佣人一笔钱，离开了。
老板娘开始盘算起了怎么花卖钻石的五万大洋，说完了却没万荣的事，万荣听了很不高兴，把老板娘弄晕了，自己拿到了那颗钻石。
正当万荣准备带着钻石离开的时候，老板娘过来了，原来她早就知道了万荣在水里下了毒，并没有喝;两个人打了起来，万荣把老板娘杀死了，街坊邻居听到救命声都进来了，看到万荣杀死了老板娘。
天龙去找当初的巡视员，送他一副名贵的字画，要他帮助调查犯人档案，他很爽快的答应了。
天龙和巡视员去监狱的时候，看到了被关进来的万荣;万荣在监狱经常被人打。
天龙去了档案室，顺利的查到了当初的档案，他把档案塞到了自己怀里，巡差在他出来时要搜查，被巡视员拦住了。
天龙终于弄清楚了困惑自己十几年的问题;他告诉阿正自己会让那些恶人死在自己的欲望下的。
天龙在一个小男孩那里买烟的时候，意外的知道了他爸爸是幸运号的水手，正和他聊天的时候看到了顾相如，小男孩说顾船长是坏人，把自己的爸爸赶下了幸运号。
庄老板问顾相如公司还能动用的资金还有多少，顾相如说一分都没了，原先的那部分资金被他做期货全赔了，庄先生的儿子非常的生气，但是顾相如全然不顾，还说他是无能的人，然后告诉庄先生银行已经开始催公司还款了，而且幸运号已经失去了联系，让庄先生好自为之;庄先生气坏了，心脏病犯了，他儿子急忙去喊医生。
天龙在外面听到了庄先生陷入困境，并猜出幸运号凶多吉少和庄先生的资金链出了问题，天龙决心弄清楚幸运号的下落。
庄相如给每家银行写了匿名信，不让他们帮助庄先生父子。
幸运号上的水手都回来了，告诉庄先生幸运号沉了，庄先生很欣慰没有人员伤亡，要给他们每个人多发三个月工资，水手们都很悲痛。